יטורה מצטרף למועדון האומנות. במהלך חופשת הקיץ, לאחר שהחליט לעבור ללמוד בבית ספר לאומנות, הוא משתתף בתוכנית מיוחדת שנועדה לשפר את כישוריו.

יטורה מצטרף ליוקה לשיעורים נוספים בבית הספר לאומנות בטוקיו, וחווה פריצת דרך כשהוא מבקר במוזיאון עם חבריו החדשים והמוזרים לכיתה.

תלמידי הערב של מכון טוקיו לאומנות מצטרפים לשיעורים המלחיצים של אחר הצהריים כדי להתכונן לתחרות הבאה, והמתח לקראת הבחינות מכביד על חבריו של יטורה.