Sariphi quiere aprender más sobre el reino de las bestias y le pide a Leo ir a visitar juntos una de sus ciudades.

En su afán por librarse de Sariphi, Anubis propone que aprenda a controlar una bestia sagrada para que sea aceptada como reina, lo cual podría costarle la vida al no disponer de poder mágico.

Fenrir y Gleipnir entran en acción y atacan el barco real de Ozmargo en el que viaja Sariphi mientras Leonhart se encuentra en el reino protegiendo el palacio de la inminente invasión.

Leonhart muestra su forma humana delante de todo su reino tras el hechizo de Set, por lo que se ve obligado a huir junto a Sariphi.

Sariphi se cuela en palacio junto a Lante en busca del diario que consiguió en Yoana. Mientras tanto, Leo y Jormungand distraen a Set y a la guardia real.