Auf der Suche nach seiner Gemahlin wird Leonhart vom Phönix Bennu unterstützt, der seine Meisterin überall aufspüren kann. Indes erfährt Sariphi mehr über die Ereignisse, die zu Iliyas tiefem Hass gegen die Dämonen geführt haben. Wird sie ihn besänftigen und den Kampf zwischen ihm und dem König verhindern können?

Das große Heiligenfest, das den Tag der Gründung des Königreichs markiert, steht an und Sariphi kann es kaum erwarten, Leonhart in seinem prächtigen Festgewand zu sehen. Doch als sie ihn beim Ankleiden besucht, bemerkt sie, dass der Wind am Tag vor dem großen Fest ungewöhnlich stark zu wehen scheint …

Sariphi soll nach Marsya fahren, um die Motivation und das Durchhaltevermögen der dort seit langem stationierten Truppen zu stärken. Zu ihrer Sicherheit hat Leonhart ihr einige Leibwachen abgestellt, deren Führer über Nacht per Ausschreibung gefunden werden soll. Allerdings gibt es offenbar keine Bewerber dafür … bis auf einen, und der ist ausgerechnet vom verrufenen Stamm der Hyänen!

Prinzessin Amit ist überglücklich, als General Jormungand mit dem Rest der königlichen Leibgarde von seinem Feldzug zurückkehrt. Er scheint zwar unverletzt zu sein, muss der jungen Prinzessin aus Murga jedoch eine Nachricht mitteilen, die ihr tiefen Kummer bereitet. Zur gleichen Zeit macht sich Sariphis Freund Iliya auf die Dämonenjagd und trifft dabei auf einen unwahrscheinlichen Gefährten …

Nach Fenrirs Rebellion kehrt langsam wieder der Frieden nach Ozmargo zurück. Lante ist wieder hart am trainieren, Prinzessin Amit hilft bei den Feierlichkeiten zu Sariphis Rückkehr und selbst Kanzler Anubis’ Verletzungen sind endlich verheilt. Nur dem König selbst liegt noch eine Sache auf dem Herzen …

Auf der Suche nach dem Tagebuch begeben sich Sariphi und Lanteveldt in die Tiefen des Palastkellers. Dort verspürt Sariphi die Anwesenheit eines unbekannten Etwas, das nach ihr ruft. Als sie dem nachgeht, stößt sie dabei auf eine ungeheuerliche Wahrheit …

Seths Zauber wird gebrochen und Leonhart stellt sich dem Prätendenten in seiner Bestiengestalt, als eine letzte Enthüllung den Konflikt erneut auf den Kopf stellt. Aber selbst wenn Sariphi und Leonhart triumphieren, können sie dann weiterhin regieren?