In einer Welt, die von einem lebensfeindlichen Miasmadunst verhangen ist, kämpften die Menschen einst gegen einen Stamm dämonischer Bestien. Als Preis für einen Waffenstillstand müssen die Menschen dem König der Bestien nun regelmäßig Menschenopfer darbringen. Das aufgeweckte Mädchen Sari ist eines dieser Opfer, und sie hat ihre ganz eigene Art, dem König, der sie verschlingen soll, gegenüberzutreten.

Seths Zauber wird gebrochen und Leonhart stellt sich dem Prätendenten in seiner Bestiengestalt, als eine letzte Enthüllung den Konflikt erneut auf den Kopf stellt. Aber selbst wenn Sariphi und Leonhart triumphieren, können sie dann weiterhin regieren?