莎莉菲完成了成为王后的第一步。一名少年刺客闯入王宫，莎莉急忙赶到关押刺客的地牢后大吃一惊。
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大祭典上，现任君王必须披着初代王的斗篷在百姓前露面，但偏偏前一天却是神圣之夜，雷恩哈特直到第二天仍然保持人类的样子。
兰德维特为了救莎莉菲而被芬里尔打得重伤。由于贝努的魔力已耗尽，他们的情况堪忧。他们究竟能否平安逃过此劫？
经过与芬里尔那场决定性的决斗后，大家决定举行典礼庆祝雷恩哈特身体康复。典礼前一天，莎莉菲因为戒指破碎而感到难过，于是雷恩哈特决定带她去个地方。
为了实现雷恩哈特与尤安纳建立外交关系的心愿，莎莉菲自荐当使者，并在那里遇上马斯科维安纳抗魔骑士团代理团长奥斯洛。
莎莉菲见到能破解魔族语言的女子安娜塔西亚。与此同时，阿努比斯与赛特交谈之后，陷入了左右为难的困境。
雷恩哈特在仪式上宣布与尤安纳建立外交关系的事。赛特清除天空中的瘴气，雷恩哈特的人类样貌尽显国民眼前。
为了守护奥兹玛格，雷恩哈特决定返回王宫。 在那里，莎莉菲等人遇到了一头浑身是伤的魔兽。 原来这只魔兽就是卡贝鲁。
雷恩哈特被莎莉菲的话感动了，当瘴气再次笼罩天空时，他鼓起了勇气。 现在，雷恩哈特以魔族形态进行他的最后一场战斗。
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