Tony Blake donne un spectacle de bienfaisance dans un hôpital psychiatrique, l'Institut Kenbrook. Soudain, en pleine représentation, un des patients tombe dans une crise de démence. Tony apprend alors que ce jeune garçon a été le témoin d'une chose terrible survenue dans une petite ville. Tony se décide à l'aider en menant sa propre enquête.

Un homme, Paul Ryerson, se fait pièger par un ami photographe, Matt Matthews, alors qu'il sort d'une maison en portant dans ses bras une jeune femme qui vient de chuter dans les escaliers. Ce soi-disant ami propose alors à Paul de cacher le corps dans une malle qu'ils plongeront dans un grand lac. Toutefois, le fils de Paul découvre la triste affaire et prévient Anthony Blake.

Un groupe de pirates des temps modernes parvient à dérouter un pétrolier avec une cargaison d'une valeur totale de 4 millions de dollars. Ils obligent un marchand à participer à ce piratage en kidnappant sa femme qui venait d'obtenir un poste d'assistante dans les spectacles de Anthony Blake.