Okres Edo chyli się ku końcowi. Gabimaru, ongiś najsilniejszy w Iwagakure shinobi, który teraz wyczekuje końca swych dni w celi śmierci, dowiaduje się, że zostanie uniewinniony i uwolniony, jeśli uda mu się sprowadzić eliksir życia z wyspy, o której mówi się, że jest buddyjską czystą krainą Sukhawati. W nadziei na powrót do swojej ukochanej żony mężczyzna podejmuje wyzwanie i udaje się na miejsce razem z katem, Yamadą Asaemon Sagiri. Tam napotykają innych skazanych na śmierć, którzy również szukają mikstury, a także mnóstwo nieznanych stworzeń, dziwaczne posągi, czy też pustelników rządzących wyspą. Czy Gabimaru zdoła wykonać zlecenie i wrócić do domu żywy?

Dziedziczka rodu Yamada, Sagiri, a także kat z ramienia siogunatu, namawia Gabimaru na wyprawę, która w przypadku powodzenia może zagwarantować mężczyźnie całkowite ułaskawienie. Jego celem jest tajemnicza wyspa uważana za boską krainę, na której rzekomo znajduje się eliksir nieśmiertelności. Jednakże...

Po brutalnej selekcji i wybraniu dziesięciu najsilniejszych przedstawicieli skazańców, Gabimaru Pusty, Aza Choubei, Tamiya Gantetsusai, Keiun zwany Spaczonym, Nurugai z plemienia Senka, Hourubou, Akaginu, kunoichi Yuzuriha z Keishu, Moro Makiya, a także Rokurouta płyną statkiem wraz z towarzyszącymi im członkami rodu Yamada na rajską wyspę, Shinsenkyou. Jaki los czeka ich na tej rzekomo pozbawionej niebezpieczeństw wyspie?

Gabimaru pokonuje pierwszego ze skazańców, wojowniczego mnicha, Spaczonego Keiuna, a następnie rozpoczyna walkę na śmierć i życie ze swoją nadzorczynią. Powstrzymywany przez skrywane głęboko w sercu uczucia nie zabija jednak Sagiri. W ten oto sposób shinobi z Wioski Ukrytej w Kamieniu, a także towarzysząca mu członkini klanu Yamada, wyruszają wgłąb zabójczej wyspy na spotkanie z nieznanym...

Gabimaru wraz z Sagiri zostają przyparci do muru, jednak na ratunek przybywa im kunoichi, Yuzuriha. Parająca się sztuką ninja kobieta, poza sztuką uwodzenia, ma do zaoferowania również kluczowe dla przetrwania na wyspie informacje. W tym samym czasie dwaj bracia, skazaniec i jego kat, poprzysięgają wyeliminować wszystkich i zdobyć eliksir nieśmiertelności, by użyć go na sobie...

Sagiri, wbrew naciskom starszego kolegi po fachu, postanawia wybrać drogę samuraja i pozostać na wyspie, by dokończyć misję nadzorowania swojego skazańca, Gabimaru. Ich starcie przerywa nagle inny uczestnik ekspedycji spod ciemnej gwiazdy, Rakurouta zwany Olbrzymem z Bizen. Rozpoczyna się walka małego, acz zwinnego shinobi, z potężnym i silnym, ale ociężałym wielkoludem...

Sagiri do spółki z Gabimaru pokonują Olbrzyma z Bizen, Rakuroutę, a następnie, wbrew zagrożeniu, kierują się w stronę, z której przybyły potwory, w poszukiwaniu wskazówek. Po drodze natykają się na lisiczkę kunoichi oraz kata tanukiego, którzy wcześniej podwinęli ogon i nawiali przed ogniem. Przed nimi rozpościera się wioska, i to nie byle jaka, bo zamieszkała przez legendarnych górskich pustelników, senninów...

Podczas gdy tajemniczy drzewiec zabiera Gabimaru i spółkę do wioski i zdradza im prawdziwą naturę Shinsenkyou, poszukujących prądu wychodzącego z wyspy Tenzę i Nurugai atakuje tajemnicza istota. Asaemon i jego skazaniec szybko zostają stłamszeni przez potężnego przeciwnika, który wydaje się być jednym z bytów wspomnianych przez Mei i Houko. Czy dwójce młodych ludzi uda się uniknąć kary i zostania źródłem eliksiru nieśmiertelności?

Sagiri's group sets off in search of Horai. Gabimaru goes ahead and encounters the same powerful being that confronted Tenza...

Mei attempts to explain something very important to Sagiri's party in the forest. Shion tries to explain how he interacts with the world to Nurugai. A mysterious servant of the Tensen tries to explain why Aza Chobe and Toma shouldn't escape.

Chobe brings new abilities to bear as he faces the Tensen's servants. A secret of Mei's is revealed to Gabimaru, hardening his resolve to fight and opening him up to a new perception of the world.

Mu Dan confronts Sagiri's party and reveals shocking truths about the island's true nature.

Sagiri's party faces Mu Dan's seemingly unstoppable true form. Shion does his best to rise to the challenge with his mastery of waves.