处刑执行人山田浅卫门佐切在刑场上遇到了一个死罪人。拥有超人的肉体，结果许多生命的冷血忍者“空壳的画眉丸”。画眉丸对佐切说，希望能给他个痛快。

为了得到长生不老的仙药，画眉丸和死罪人们被聚集在幕府。等待他们的是名为筛选的处刑。在血风飞舞的战场上，佐切想要看清画眉丸是不是真正该斩之恶。

神仙乡是潜藏着异形怪物的地狱的釜底。画眉丸和佐切被从未见过的丑恶生物吓得不知所措。穷途末路中，死罪人杠向两人伸出了援手。这是慈悲，还是。

等待着被毒倒的佐切的，是师兄源嗣的那句“女人回去吧”。武士和女人——对相反的生活方式感到苦恼的佐切。这时，浅卫门的典坐和死罪人濡亥一起驾船逃离小岛。

与“备前的大巨人・陆郎太”战斗的画眉丸和佐切。在生与死的夹缝中，佐切试图找到自己应该走的路。在要讨伐的敌人面前，佐切的刀和画眉丸的技能——两者重叠在一起。

画眉丸和佐切他们被神秘的少女梅和木人带到了村子里。通过和木人的交谈，得知了统领小岛的仙人——“天仙大人”的存在。在天仙过人的力量面前，吊兵卫和桐马倒下，掉进了深坑。

这一切都是为了哀悼死去的弟子们——士远拼上自己的性命，将愤怒之刃挥向牡丹。重要的人都倒下了，佐切希望大家能一起回去。但是，画眉丸身上发生了某种异变，似乎是在背叛她的想法。