寻找画眉丸的佐切一行人，踏入天仙之城“蓬莱”。在那里等候的是天仙·牡丹。把人当成实验动物的狂笑，向杠袭来。为了保护杠——仙汰站了出来。

这一切都是为了哀悼死去的弟子们——士远拼上自己的性命，将愤怒之刃挥向牡丹。重要的人都倒下了，佐切希望大家能一起回去。但是，画眉丸身上发生了某种异变，似乎是在背叛她的想法。