因魔女的詛咒而無法被任何人觸碰的少年，在女僕愛麗絲的守護下，在深夜建造紙牌塔。乍一看，他似乎正在專心工作，但他的腦子裡卻滿是關於眼前愛麗絲和最近發生的事情的想法。同時，他們的朋友、女巫卡胡帶著魔法工具來拜訪。

當男孩和愛麗絲在宅邸的走廊上打推桿高爾夫時，維奧拉帶著一個他們不認識的美麗女孩走了過來。這個積極向少爺求愛的女孩的真實身分是什麼？與此同時，札因和卡胡正在為城裡的馬戲表演做準備。兩人加入馬戲團是為了隱藏自己是女巫的事實，但導演似乎注意到了一些事情…

惡魔世界的老闆達勒斯想透過少爺向札因求情，作為交換，他派遣一名擅長驅散法術的女巫給少爺。幾天后，下半身是章魚的女巫阿米莉亞來到了宅邸。起初，男孩想拒絕，但阿米莉亞說服他接受詛咒。男孩的詛咒會被打破嗎？ ？

Bocchan 和 Alice 參觀了“Geminiza”馬戲團，在那裡他們遇見了 Zain 和 Kahu。即使在得知少爺的詛咒後，「Geminiza」的成員們仍將他視為正常，並在少爺和愛麗絲的鼓勵下，決定參加三天後的演出。同時，在魔界，尋求札因力量的達瑞思正帶著部下前往人類世界…

札因知道自己成為杜勒斯的攻擊目標，試圖告別，以免陷入交火。然而，卡夫注意到了這一點，對他生氣，在試圖辯解的同時，他終於坦白了……！與此同時，杜勒斯和他的朋友們到達馬戲團，並開始使用巨型食肉植物攻擊馬戲團成員…！

男孩和愛麗絲幾天來第一次從馬戲團回來，並去羅布的房間給他一件紀念品。羅布的房間裡堆滿了他看不懂的物品，但其中有他很久以前從修士那裡得到的東西，還有各種紀念品…同時，在主宅，變得有點胖的維奧拉決定在沃特的指導下嘗試節食……！

小男孩和愛麗絲被小紅帽的書吸引住了。兩人決定按照精力充沛的小紅帽的命令消滅狼。在主屋，沃爾特潛入女巫的集會，想要打破他哥哥的詛咒並證明他比他更優秀。然而同時，他們卻遇到了前來安息日的神官們，安息日陷入了混亂……！

維奧拉來看扎因和卡胡的馬戲團，最後和卡胡在街上閒逛，直到演出開始。兩人一邊吃飯一邊試穿衣服，度過了一段愉快的時光。同時，在魔界，少爺、愛麗絲和沃特安全地團聚了。聽到沃特的話，杜勒斯的想法發生了變化，他揭露了一個關於愛麗絲的母親莎倫的重要秘密…！

杜勒斯來到主宅與沃特會面。根據曾經多次來過這棟宅邸的她說，現在宅邸裡的氣氛與過去有很大不同。沃特透過母親格貝拉的口了解到了她意想不到的一面。在別墅裡，羅布向愛麗絲講述了兩姊妹過去常去別墅的經歷。

受到可疑人物的攻擊，札因和卡夫離開馬戲團，在馬戲團團長的指示下來到少爺居住的宅邸。跟著他們，一個奇怪的二人組，一個男孩和一個老婦人參觀了豪宅。雖然是人類，但卻擁有神奇的力量，被稱為魔法師，而少年尼科卻被詛咒了不死之身，即使觸碰少年也不會死……！

博坎和愛麗絲讀到了札因用操縱時間的魔法再生的僕人的日記。莎倫寫下了關於薩德魔法的重要秘密！男孩最後前往尼可開辦的魔法學校。原本，愛麗絲、卡胡和扎因應該單獨前往，但當維奧拉和沃爾特發現這件事後，他們最終一起去了…

和愛麗絲一起上課的少年、和一一起接受特訓的卡風、以及在魔法工具上展現出意想不到的天賦的沃爾特，他們每個人都在魔法學校度過了充實的時光。與此同時，杜勒斯跟著沃特來到學校，並遇到了尼可。尼可看到了達雷斯，誤以為她是薩德，一場激烈的戰鬥開始了！

小男孩在魔法學校學習魔法。卡夫和札因正在與老師和前輩一起進行特殊訓練，以進一步發展自己的能力。同時，杜勒斯得到了一本能讓女巫變成人類的書，並回到魔界嘗試成為人類的方法。然而，魔界的氣氛比平常輕鬆，而這一切的中心，就是從沉睡中醒來的莎倫……！

愛麗絲的母親莎倫十多年來第一次醒來。在返回主宅之前，她和愛麗絲一起進城，和愛麗絲一起度過了一段時光。當莎倫出現在主宅時，少爺的母親葛貝拉對突如其來的重聚無法掩飾她的震驚。然而，她覺醒的背後卻隱藏著薩德的計畫…

男孩們從魔法學校回來，一段時間以來第一次過了平靜的生活。男孩和愛麗絲嘗試了札因帶給他們的各種魔法工具，莎倫和葛貝拉在主宅重燃了舊日友誼，華特打扮成女人去看馬戲團。當維奧拉時隔一段時間第一次來到別墅時，她從羅布那裡得知了他非常珍惜的音樂盒的秘密…

杜勒斯前往一座水下寺廟尋找能讓他變成人類的物品，但由於某種原因，他最終參加了扳手腕錦標賽。愛麗絲和維奧拉為杜勒斯縫製新衣服。當沃爾特稱讚他的新服裝時，杜勒斯很興奮，但幾天后，他目睹沃爾特與一位貴族的女兒進行有趣的對話...

在維奧拉的推薦下，杜勒斯參加了在主官邸舉行的舞會。她從會場消失，對陌生的衣服感到尷尬，華特注意到了這一點，並在豪宅中尋找她。那天晚上，男孩決定一週後去見見過去的薩德，並去找母親格貝拉，告訴她自己現在的感受。

前往過去與薩德會面的成員們聚集在宅邸。男孩向札因和沃特講述了薩德的秘密：讀懂人心的能力。在了解了這股力量的意義後，眾人都陷入了一種神秘的氣氛中。在此期間，女人們聚集在愛麗絲的小屋裡，度過了一個美好的女孩之夜。平靜的時刻過去了，決戰即將來臨…

前往過去的成員將被分為三組。想要先討論並解決問題的 Bocchan 與 Alice 一起加入了第一組。我們前往的目的地是少年即將被詛咒的宅邸。擁有時間魔法的紮因獨自行動，立刻遇到了薩德，但與按自己節奏行事的薩德的談判並不順利…

當沃特遇見過去的杜勒斯時，他受到幻象魔法的影響，但透過向過去的杜勒斯傳達自己的感情，成功說服了他。然而，看到勸說場面的薩德卻對這種情況感到憤怒。隨著札因壓制薩德的魔力逐漸失效，戰局變得更加嚴峻，少爺試圖與薩德對話，但…

自由最終被薩德失控的魔法摧毀。尼可見狀勃然大怒，認真地去打敗薩德。薩德在與尼科戰鬥時回顧自己的生活，但最終被尼科隱藏的秘密逼入絕境。但就在這時，一個少年站在了尼可的面前，保護著薩德！

在愛麗絲的勸說下，薩德敞開心扉，與杜勒斯和解。她壓制住從自己身上分離出來的巨大魔力，讓動盪之地平靜下來，並表示自己會解除對波醬和妮可的詛咒。不朽的詛咒被打破，尼科回到了原來的年齡。終於，男孩觸碰必死的詛咒被打破了…

選擇與愛麗絲一起生活而不是貴族生活並向愛麗絲求婚的年輕男孩。幾天后，他去找母親，告訴她他與愛麗絲結婚了。為了回應男孩的決心，我的母親...同時，杜勒斯終於完成了成為人類的過程，剩下的就是最後的一吻…