Bocchan 和 Alice 參觀了“Geminiza”馬戲團，在那裡他們遇見了 Zain 和 Kahu。即使在得知少爺的詛咒後，「Geminiza」的成員們仍將他視為正常，並在少爺和愛麗絲的鼓勵下，決定參加三天後的演出。同時，在魔界，尋求札因力量的達瑞思正帶著部下前往人類世界…

小男孩和愛麗絲被小紅帽的書吸引住了。兩人決定按照精力充沛的小紅帽的命令消滅狼。在主屋，沃爾特潛入女巫的集會，想要打破他哥哥的詛咒並證明他比他更優秀。然而同時，他們卻遇到了前來安息日的神官們，安息日陷入了混亂……！

和愛麗絲一起上課的少年、和一一起接受特訓的卡風、以及在魔法工具上展現出意想不到的天賦的沃爾特，他們每個人都在魔法學校度過了充實的時光。與此同時，杜勒斯跟著沃特來到學校，並遇到了尼可。尼可看到了達雷斯，誤以為她是薩德，一場激烈的戰鬥開始了！

小男孩在魔法學校學習魔法。卡夫和札因正在與老師和前輩一起進行特殊訓練，以進一步發展自己的能力。同時，杜勒斯得到了一本能讓女巫變成人類的書，並回到魔界嘗試成為人類的方法。然而，魔界的氣氛比平常輕鬆，而這一切的中心，就是從沉睡中醒來的莎倫……！

愛麗絲的母親莎倫十多年來第一次醒來。在返回主宅之前，她和愛麗絲一起進城，和愛麗絲一起度過了一段時光。當莎倫出現在主宅時，少爺的母親葛貝拉對突如其來的重聚無法掩飾她的震驚。然而，她覺醒的背後卻隱藏著薩德的計畫…

雷雨交加的夜晚，一名女子來到了宅邸。那個自稱莉茲的女孩其實是鬼，還是少爺的奶奶！ 此外，少爺的祖父維克多的鬼魂也出現了。他們之所以變成鬼，是因為和薩德簽訂的契約，他們似乎知道這個男孩為什麼會被詛咒…

前往過去與薩德會面的成員們聚集在宅邸。男孩向札因和沃特講述了薩德的秘密：讀懂人心的能力。在了解了這股力量的意義後，眾人都陷入了一種神秘的氣氛中。在此期間，女人們聚集在愛麗絲的小屋裡，度過了一個美好的女孩之夜。平靜的時刻過去了，決戰即將來臨…

前往過去的成員將被分為三組。想要先討論並解決問題的 Bocchan 與 Alice 一起加入了第一組。我們前往的目的地是少年即將被詛咒的宅邸。擁有時間魔法的紮因獨自行動，立刻遇到了薩德，但與按自己節奏行事的薩德的談判並不順利…

當沃特遇見過去的杜勒斯時，他受到幻象魔法的影響，但透過向過去的杜勒斯傳達自己的感情，成功說服了他。然而，看到勸說場面的薩德卻對這種情況感到憤怒。隨著札因壓制薩德的魔力逐漸失效，戰局變得更加嚴峻，少爺試圖與薩德對話，但…

自由最終被薩德失控的魔法摧毀。尼可見狀勃然大怒，認真地去打敗薩德。薩德在與尼科戰鬥時回顧自己的生活，但最終被尼科隱藏的秘密逼入絕境。但就在這時，一個少年站在了尼可的面前，保護著薩德！

在愛麗絲的勸說下，薩德敞開心扉，與杜勒斯和解。她壓制住從自己身上分離出來的巨大魔力，讓動盪之地平靜下來，並表示自己會解除對波醬和妮可的詛咒。不朽的詛咒被打破，尼科回到了原來的年齡。終於，男孩觸碰必死的詛咒被打破了…

選擇與愛麗絲一起生活而不是貴族生活並向愛麗絲求婚的年輕男孩。幾天后，他去找母親，告訴她他與愛麗絲結婚了。為了回應男孩的決心，我的母親...同時，杜勒斯終於完成了成為人類的過程，剩下的就是最後的一吻…