Η Ζαμπίνε ζει μια ονειρική ζωή με την οικογένειά της και τους φίλους της σε ένα νησί της Δανίας. Όμως, ο παράδεισός της καταρρέει όταν ο γιος της εξαφανίζεται και ο αδελφός του συζύγου της επιστρέφει έπειτα από 15 χρόνια απουσίας.
Ο Γιάκομπ αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για την εξαφάνιση του Κιέλ, με σκοπό να προστατέψει την Τσάρλι και να κρατήσει την ομάδα ενωμένη. Όμως, οι εξηγήσεις του για το τι συνέβη στο ιστιοπλοϊκό δημιουργούν υποψίες στον Μπερντ.
Η Σεσίλ και ο Κιέλ ερωτεύονται, αλλά αποφασίζουν να κρατήσουν τη σχέση τους κρυφή. Κι ενώ η κοπέλα προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ από την αποκάλυψη ενός μυστικού, η εξαφάνιση του Κιέλ δυσκολεύει περαιτέρω την κατάσταση.
Ο Μπερντ δεν μπορεί να ξεπεράσει το ατύχημα του γιου του και συνεχίζει να κατηγορεί τον Γιάκομπ. Η αναζήτηση για την αλήθεια τον βοηθά να διαχειριστεί τον πόνο του, την ίδια στιγμή, όμως, βάζει σε κίνδυνο όλα όσα έχει καταφέρει.
Ενώ ο Εμίλ θρηνεί για τον χαμό του Κιέλ, ανακαλύπτει πως η αδελφή του βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο και ρισκάρει τα πάντα για να τη βοηθήσει. Στο μεταξύ, αναλογίζεται τον ρόλο που έπαιξαν οι πράξεις του στην εξαφάνιση του φίλου του.
Ο Καρλ πιστεύει πως ο αδελφός του είναι ζωντανός κι έτσι κρεμά φώτα σε όλη την περιοχή του φιόρδ για να τον βοηθήσει να γυρίσει πίσω. Όμως, όσο περνά ο καιρός γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρήσει την ελπίδα του ζωντανή.
Η Τσάρλι έρχεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη απόφαση και συνειδητοποιεί πως δεν έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα μόνη της. Θα βρει, όμως, το κουράγιο να μιλήσει στην οικογένεια και τους φίλους της και να τους ζητήσει βοήθεια;
Ο Κιέλ αποκαλύπτει ένα σοκαριστικό μυστικό προτού ξεκινήσει για ένα απροσδόκητο ταξίδι με άγνωστο προορισμό. Εκεί θα τον οδηγήσει ένας άνθρωπος που μέχρι τώρα βρισκόταν στο παρασκήνιο των εξελίξεων... ο Γιόνας.