Томас и Ши нанимают Джеймса и ещё нескольких местных ковбоев, чтобы перегнать стадо рогатого скота. Чем обернётся для героев это ничем не примечательное задание? Как только караван начинает свой путь, люди сталкиваются с самыми страшными опасностями, которые будут преследовать их всю дорогу до светлого будущего.

Джеймс расходится с Томасом и Ши во взглядах на решение одной жизненно важной проблемы, и между коллегами назревает конфликт. В это время во всём лагере нарастает напряжение, когда один из путешественников неосторожно бросается обвинениями. Эльза, скучающая в дороге, начинает заигрывать с одним из ковбоев.