Thomas et Shea recrutent James et quelques cow-boys locaux pour rassembler un troupeau de bétail. Au début de leur voyage, la caravane est confrontée à certains des nombreux dangers qu'elle devra affronter en chemin.

Le groupe traverse une autre rivière et se prépare à entrer en territoire indien. Thomas achète un cadeau à Noemi.

Un malentendu conduit à une bataille aux conséquences graves.

James et Margaret doivent prendre une lourde décision. Shea et Thomas prennent des mesures audacieuses pour aider l'un des leurs.