시드는 15살이 되자 바로 미드갈 마검사 학원에 입학하게 된다. 효로와 자가라는 평범한 친구도 사귀고 평범한 모브 A로서 생활한 지도 7개월이 지났다. 친구들과 장난삼아 벌칙 내기를 하고 학원에서 제일 인기 있는 알렉시아에게 고백하고 차이는 벌칙을 수행한다.

납치된 알렉시아는 이상한 남자에게 피를 뽑히게 된다. 그 남자의 목적은 알렉시아의 피를 이용해서 마신을 부활시키는 것이었다. 한편 알렉시아 납치범으로 감금된 시드는 고문을 받고, 그렇게 시간만 흐른 채 5일 만에 풀려난다. 그런 시드 앞에 알파가 나타나서 디아볼로스 교단과 기사단이 관련 있다는 정보를 전하고, 시드의 누명을 벗기고 알렉시아를 구하기 위해 준비하기로 한다. 결전의 날이 되고, 디아볼로스 교단의 아지트를 급습한 일곱 그림자와 시드. 밖이 소란스러워지자 흰 옷의 남자는 알렉시아의 피로 괴물을 만들어내고, 학대받던 괴물은 흰 옷의 남자를 죽이고 알렉시아를 돕는다.

제논과 싸우는 시드. 시드의 압도적인 실력에 제논은 교단에서 내린 약물을 삼키고 변신한다. 하지만 시드의 실력은 그 이상을 뛰어넘는다. 전생에서부터 핵을 뛰어넘고자 했던 시드는 아토믹을 시전하고 제논을 처리한다. 한편 괴물로 변한 밀리아와 싸우는 아이리스는 바로 재생해 버리는 밀리아와 고전을 펼치는데, 마침 나타난 알파가 밀리아를 해방시켜준다. 아직 배후가 다 밝혀지지 않았지만 알렉시아 납치 사건은 일단락됐고, 알렉시아도 자신의 검술을 사랑하기로 한다.

지난번 사건으로 인해 학원이 반파되어 이른 여름방학이 시작됐다. 시드는 집에 돌아가도 딱히 할 일이 없어 숙소에 남게 되는데 마침 알파에게서 편지가 온다. 시드는 모브답게 성지 린드블림에 3등 차량으로 가려 했지만, 역에서 로즈를 만나게 되면서 로즈와 함께 열차 여행을 하게 된다. 신성교의 성지 중 하나인 린드블림엔 여신의 시련이라는 것이 있다. 시드뿐만 아니라 알렉시아도 여신의 시련을 위해 린드블림으로 향하게 된다. 먼저 도착한 알파는 이미 집행인에게 처참하게 살해당한 대주교를 보게 된다. 그리고 계획은 다음 단계로 변경된다.

무신제 결승전이 펼쳐진 가운데 도엠 케츠해트는 오리아나 국왕을 이용하여 미드갈 왕을 암살할 계획을 세우지만, 마침 나타난 무신 베아트릭스로 인해 계획이 틀어진다. 드디어 맞붙게 된 아이리스와 지미나 세넨. 아이리스는 지미나에게 지고 만다. 그리고 나타난 로즈는 도엠 케츠해트를 향해 검을 드는데…