Claire emmène Cid à la Cité sans loi, où les rues sont en proie aux attaques de goules. La couleur rouge de la lune semble annoncer la résurrection de la mystérieuse Reine sanglante.

Se faisant passer pour le roi-démon Zol Vadis, Leonis rallie à sa cause les membres restants du clan du roi-loup en passe d’être arrêtés par des humains. Plus tard, il participe avec son escouade à un combat d’entraînement contre celle emmenée par Fenris.