เมื่อ "พิมพ์" จะต้องเดินทางเข้าไปในป่าหิมพานต์ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นโลกคู่ขนาน เพื่อตามหา “อุลกมณี” ของวิเศษที่จะสามารถนำมาช่วย “ทรงยศ” พ่อบุญธรรมของเธอที่นอนป่วยอยู่ โดยมี “สุนทร” และ “พัสสน” สองพ่อลูกที่หวังจะครอบครองอุลกมณีไว้เองคอยช่วยเหลือพิมพ์ แต่การที่จะเดินทางไปที่ป่าหิมพานต์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ว่าใครก็สามารถที่จะไป ได้ ดังนั้นพิมพ์จึงต้องตามหาคนที่มีความสามารถที่จะพาเธอไปยังจุดหมายปลายทางครั้งนี้ และคนๆ นั้นก็คือ “กริช” พรานหนุ่มมาดเซอร์ ลูกชายของพรานนิลผู้ที่เคยเข้าไปในป่าหิมพานต์แล้วเป็นคนเดียวที่สามารถกลับออกมาได้ งานนี้พิมพ์จึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อทำให้กริชยอมตกลงพาเธอไปยังป่าหิมพานต์ เพื่อตามหาอุลกมณี

หลังจากที่ทีมรอดพ้นอันตรายจากเหตุการณ์เครื่องบินตก ทุกคนได้รู้ว่าพรานกริชและส่างหม่องหายตัวไป พิมพ์จึงขอร้องให้สุนทรช่วยออกตามหากริช แต่สุนทรไม่ยอม สุนทรบอกให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อหาทางขอความช่วยเหลือจากภายนอก และออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุด ขณะที่ทีมกำลังมุ่งหน้าหาทางออกจากป่าอยู่นั้น ทุกคนกลับต้องพบกับอันตรายอีกครั้ง เมื่อทั้งหมดเดินหลงทางเข้ามาในถิ่นของฝูงงูดินกินคน ทุกคนต่างหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอด

เมื่อกริชและพิมพ์รวมทั้งทีมเดินหลงเข้ามาในเขาสมิง และได้พบกับสัตว์ร้าย อย่างเสือลายพาดกลอน เสือที่กินเนื้อคนเป็นอาหาร เสือร้ายต้อนทุกคนให้มาจนมุมหวังที่จะฮุบเหยื่อ กริชมองไม่เห็นหนทางรอดไหนอีกเลย จึงลองวัดใจสื่อสารกับเสือร้ายแบบเสี่ยงดวง แต่กลับได้ผลดีเกินคาดเพราะจู่ๆ เสือร้ายก็วิ่งหนีหายไปโดยที่กริชเองก็ยังไม่เชื่อสายตาตัวเอง

กริช พิมพ์และชาวคณะต้องเอาชีวิตรอดอีกครั้ง เมื่อพัสสนก่อเรื่องยิงลูกเหราตาย จนทำให้แม่เหราตามมาล้างแค้น และทำให้คนในทีมต้องบาดเจ็บ กริชไม่พอใจที่พัสสนหาแต่เรื่องมาให้ เลยอยากจะขอแยกตัวออกจากคณะของพิมพ์เพื่อไปตามหา ทวน น้องชายที่หายตัวไปในป่าหิมพานต์

สุนทรขอบคุณกริชที่มาช่วยให้ตนเองรอดชีวิตจากดอกบัวกินคน และขอให้กริชร่วมเดินทางไปด้วยกัน หมอจักรแอบเสียใจที่ผ่านมาเห็นกริชอยู่กับพิมพ์จึงเดินออกมาพักใจเงียบ ๆ คนเดียวกลางป่า และทำให้ได้พบกับต้นนารีผลต้นไม้ในตำนาน

น้ำทิพย์นารีผลที่หมอจักรเอามาโดนพี่สาวร่วมเผ่าพันธุ์นารีผลออกอุบายให้หลอกล่อพวกมนุษย์มาให้พวกเธอกินเลือด เพื่อแลกกับชีวิตของหมอจักร น้ำทิพย์ไม่มีทางเลือกจำใจต้องทำตามเพื่อรักษาชีวิตหมอจักรเอาไว้

กริชพาทุกคนมาถึงใจกลางจตุรัสนครคนธรรพ์ เพื่อหาเบาะแสของอุลกมณี แต่ดันโดนชาวนครคนธรรพ์จับได้ว่าเป็นมนุษย์จนเกิดการต่อสู้กันกลางเมือง กริชและส่างหม่องเกือบจะพลาดท่า โชคดีที่อัมพิกาองค์หญิงแห่งเวียงวนาลัยเข้ามาช่วยไว้ได้ทัน

ทุกคนเดินทางมาถึงยังทางเข้าเขาหัวกระโหลก แต่โชคร้ายที่มีแค่กริชกับพิมพ์เท่านั้นที่เข้าไปในถ้ำได้ทันเวลาก่อนที่ปากถ้ำจะปิด ทำให้ที่เหลือต้องรออยู่ข้างนอก พิมพ์บอกทุกคนที่รออยู่ข้างนอกว่าตนเองกับกริชจะเป็นคนอาสาไปเอาอุลกมณีกลับมาเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้

สิงหลจับได้ว่ากริชแอบเข้ามาในปราสาทเพื่อมาช่วยพิมพ์หรือทิพย์อัปสรคนรักในอดีต จนเกิดการต่อสู้กันขึ้น และทำให้กริชเกือบพลาดท่าให้กับสิงหล แต่โชคดีที่อัมพิกาตามมาด้วย และเข้ามาช่วยได้ทันเวลา อัมพิกาและกริชได้รับความช่วยเหลือจากกบิลดาบส จึงรอดพ้นจากทหารของสิงหลมาได้ อัมพิกาจึงพากริชพร้อมทุกคนเดินทางไปหลบซ่อนยังเวียงวนาลัยก่อน

สุนทรและพัสสนขโมยดาบที่ผู้เฒ่าคีตโสตีขึ้นมาใหม่ได้สำเร็จ ทั้งคู่และทีมหน่วยรบพิเศษจึงได้มุ่งหน้าไปยังปราสาทสิงหลเพื่อหวังชิงอุลกมณี แต่กลับโดนเจ้าป่าหิมพานต์ตอกกลับจนทำให้มือขวาของพัสสนขาด

กริชและอัมพิการอดพ้นจากน้ำมือของสิงหลมาได้จากการช่วยเหลือของมฤคและมฤศ อัมพิกาฝากให้มฤคและมฤศช่วยดูแลกริช โดยที่ตัวเองเดินทางกลับไปยังเวียงวนาลัยเพื่อตามตัวหมอจักรมารักษากริช ทั้งหมดตามอัมพิกามาและระหว่างทางได้พบกับหน่วยรบพิเศษที่หนีตายมาได้ ทั้งหมดจึงร่วมเดินทางไปด้วยกัน

กริชและทีมปลอมตัวเป็นคณะการแสดงของชาวนครอมรโคยานเพื่อลอบเข้าปราสาทของสิงหลในวันแต่งงานของสิงหลและพิมพ์ ส่วนลาล่า มัสยาและแดง เลือดเดือด ปลอมตัวเป็นนางรำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของสิงหลและช่วยให้กริชหาโอกาสโจมตีสิงหลให้สำเร็จ

สร้อยสุวรรณและจันทร์สุดาจับพิมพ์กลับเข้ามาที่ปราสาท พรานเดชกับปี๊ดตามเข้ามาช่วยจนเกิดการต่อสู้กันขึ้น ด้านน้ำทิพย์ก็คอยปกป้องหมอจักร มัสยาและคนอื่นๆ อยู่ที่ลานประหาร

กริชพาพิมพ์และทุกคนกลับมายังโลกมนุษย์ได้สำเร็จ รวมถึงน้ำทิพย์ที่ตามหมอจักรและมัสยามาที่โลกด้วย

อาการของทรงยศทรุดลงเรื่อยๆ พิมพ์จึงยกอุลกมณีให้เพื่อไม่ให้อาการป่วยแย่ลงไปกว่านี้ กริชมาหาสุนทรที่บ้านและถามถึงพัสสน กริชสงสัยว่าพัสสนมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิงหล และก็เป็นไปตามที่คิดไว้ กริชเจอขนของสัตว์ซึ่งมั่นใจว่าเป็นของสิงหลตกอยู่ในห้องนอนของพัสสน กริชจึงมาเตือนพิมพ์ให้ระวังตัวเอาไว้ แต่พิมพ์กลับไม่เชื่อและไม่คิดว่าสิงหลจะมาที่โลกมนุษย์ได้

น้ำทิพย์ยอมสละชีวิตของตัวเองเข้าสู้กับสิงหลเพื่อปกป้องคนที่เธอรักอย่างหมอจักรและมัสยา ด้าน กริชกับพิมพ์รอดจากการตามล่าของสิงหลมาได้อย่างหวุดหวิดจากการช่วยเหลือของสี่หูห้าตาที่ตามมาช่วยกินไฟไว้ได้ทัน ก่อนที่รถจะระเบิดขึ้น