בעת שמשפחת פורג' מחפשת כלב מתאים לאימוץ, לויד נאלץ לעצור מתקפת טרור צפויה. בינתיים, אניה מנסה לבחור כלב, אך רואה באקראי חיזיון על משפחתה.

אניה פוגשת כלב מסתורי שיכול לראות את העתיד - עתיד בו לויד מחוסר הכרה וקבור מתחת לשרידי בניין שהופצץ. כדי למנוע זאת, אניה והכלב עושים דרכם לזירת האירוע!

לויד מתמודד עם אחד מכלבי הנפץ של האויב, אניה מצילה בסתר את לויד, יור מוצאת את מנהיג המחבלים שהיה במנוסה ואיך שהוא, כל המשפחה מוצאת עצמה מעורבת באירוע.

יור חוזרת הביתה מאוחר מדי לילה כשידיה מכוסות בחתכים ופרנקי מבקש מלויד לפגוש אותו בנסיבות מסתוריות ודחופות - שני סיפורים על הרפתקאות בחיפוש אחר האושר בברלין.

אניה וכיתתה משתתפים בשיעור מלאכה והיא מצוותת לקבוצה של דמיאן, סילביה עוברת עוד יום עבודה רגיל בו היא פוגשת את לויד ומקור כוחו הסודי של יורי נחשף.

יורי עוזר לאניה ללמוד למבחני האמצע שלה ולויד פורץ לכספות של אקדמיית עדן כדי לשנות את תשובות המבחן שלה, אך נתקל במרגל חובב שקורא לעצמו "הנץ החמה".

משום מה, נדמה כי חברו לכיתה של דמיאן שונא אותו. אניה יוצאת לבית הספר, אך שוכחת את בגדי ההתעמלות שלה ויור ממהרת למסור את הבגדים שנשכחו!

אניה צריכה לכתוב דו"ח על מקצוע בו היא מתעניינת, והיא בוחרת במקום עבודתו של לויד - ביה"ח ומתחילה לחקור! אניה מתעניינת מאוד בפענוח קודים לאחר שראתה זאת בטלוויזיה.

סוכנת וויס בשם "רדת החשכה" מחליטה להופיע בבית הפורג'רים ללא הודעה מוקדמת. אניה אוהבת את בובת הפינגווין שלויד קנה לה. עם זאת, צל חיוור יורה מבטי קנאה לכיוונה.

כשמתברר שתיקים סודיים עלולים לגרום למלחמה בין המזרח למערב, לויד ופיונה נרשמים לטורניר טניס מחתרתי כזוג נשוי ומשחקים בשחקנים מיומנים שונים.

זהו משחק הגמר בטורניר הטניס המחתרתי - האחים קמפבל משחקים מלוכלך, אבל צמד המרגלים מתגבר על המכשולים אחד אחרי השני, אלא שאז שירות ביטחון המדינה נכנס לתמונה.

יור מודאגת לגבי נישואיה בגלל פיונה ולויד, ששם לב לכך, חושב שיור מתחילה לפתח כלפיו רגשות רומנטיים, בזמן שבקי לוקחת את אניה לחנות הכלבו כדי לקנות לאניה תלבושות חמודות.

מפגש חברתי מתקיים במכללת עדן אחת לחצי שנה. זהו אירוע אליו מורשים להגיע רק מלומדים מלכותיים והוריהם, ה-אח"מים של אוסטניה. לויד משתמש בדמיאן כדי להתקרב למטרה.