Agent Zmierzch, największy szpieg w Westalis, musi przeniknąć do elitarnej prywatnej szkoły. W tym celu przybiera tożsamość psychiatry Loida Forgera, adoptuje osieroconą dziewczynkę i żeni się z pracownicą ratusza. Mężczyzna nie zdaje sobie jednak z czegoś sprawy - jego córka, Anya, jest telepatką, a żona, Yor, zabójczynią. Cała trójka uczy się, jak stać się rodziną, pracując jednocześnie nad wypełnianiem misji Zmierzchu i utrzymaniem pokoju na świecie...

Po niemałych kłopotach i odbiciu Anyi z rąk oponentów, agent Zmierzch realizuje pierwszy etap misji i dziecko kwalifikuje się do kolejnej rundy egzaminu. Jednak ma nią być rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydaci bez żadnych wyjątków mają stawić się z oboma rodzicami. A mama nie istnieje...

Loid, zawodowy szpieg, oraz Yor, zabójczyni do wynajęcia, dla obopólnych korzyści postanawiają wziąć ślub, czym uszczęśliwiają żądnego przygód i rozrywki małego ancymonka o nadprzyrodzonych zdolnościach, Anyę. Już na początku czeka ich niezwykle trudna próba – muszą dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej i zagwarantować dziewczynce wstęp do elitarnej szkoły, Akademii Eden. Nie zdają sobie jednak sprawy, iż od wejścia na teren szkoły są obserwowani przez miłującego ponad wszystko elegancję człowieka...

Loid oraz Yor, nowożeńcy z obowiązku, muszą dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej, by zagwarantować swojej przybranej córce wstęp do elitarnej szkoły, Akademii Eden. Nie zdają sobie jednak sprawy, iż od wejścia na teren szkoły są obserwowani przez miłującego ponad wszystko elegancję człowieka... Czy ta wyjątkowa, cudaczna rodzinka zdoła przekonać do siebie niezwykle surowych egzaminatorów?

Choć jednemu z egzaminatorów udaje się wyprowadzić Loida z równowagi i rozmowa kwalifikacyjna kończy się małym skandalem, rodzina jest pełna nadziei i z umiarkowanym optymizmem wyczekuje wyników egzaminów. W międzyczasie mała telepatka, Anya, widzi w swojej ulubionej bajce akcję ratunkową Bondmana, który ratuje księżniczkę Honey uwięzioną w zamku...

Anya rzutem na taśmę, z listy rezerwowej, dostaje się do elitarnej Akademii Eden, czym przybliża się do realizacji planu ojca oraz ulatowania świata. Niestety, by dostać się na spotkania rodziców, w których uczestniczy również cel Zmierzchu, Desmond, fistaszkowy ancymonek musi zakwalifikować się do grona uczniów honorowych, Imperial Scholar, co będzie piekielnie trudne...

Loid jest w potrzasku! Jeszcze na dobre nie zaczyna się nauka, a jego karta atutowa w drodze do Desmonda, Anya, już zarabia karnego tonitrusa i zraża do siebie syna wpływowego polityka! Jednak legendarny szpieg o stu twarzach nie traci rezonu! Każe młodej przeprosić Damiana, a sam zakrada się do szkoły, by wszystkiego dopilnować...

Gdy wydaje się, że plan zaprzyjaźnienia się z rodziną Desmonda nie ma najmniejszych szans na powodzenie, Loidowi pozostaje przymuszenie Anyi do nauki, co jednak w przypadku tak silnego wstrętu do zdobywania wiedzy tego niesfornego espera nie będzie proste. Co gorsza, o ślubie Zmierzchu z Cierniową Księżniczką dowiaduje się brat pani Forger, który ma kompleks siostry...

Brat Cierniowej Księżniczki prosi udawane małżeństwo, by udowodnili mu, jak bardzo się kochają, i się pocałowali. I choć początkowo wydaje się, że Zmierzchowi udaje się zwieść agenta tajnej policji, legendarny szpieg o stu twarzach zaczyna mieć podejrzenia, czy aby na pewno Yor nie wie o pracy Yuriego, i przechodzi do działania...

Anya kontynuuje naukę w Akademii Eden. Choć o wyróżnienia za wybitne wyniki w nauce jest w psypadku panny esperówny niezwykle trudno, młoda dostaje niezwykłą szansę od losu... za zwycięstwo podczas zawodów na WF-ie będzie można otrzymać stellę. Co więcej, zajęcia ma nadzorować sam pan Eleganto! Niestety w drużynie przeciwnej do boju staje syn głównodowodzącego wojsk lądowych Narodowej Armii Ludowej...

Mimo wielkiej determinacji, Anyi nie udaje się pokonać Małego Olbrzyma. I, choć jak się później okazuje, plotki o specjalnej naglodzie za zwycięstwo były fałszywe, nie zmienia to faktu, że młodą od awansu do grona uczniów honorowych, Imperial Scali, wciąż dzieli osiem stelli. Nie widząc innych perspektyw na postępy w realizacji planu, Zmierzch zabiera przybraną córkę do szpitala na wolontariat... Nadciąga totalny kataklizm?

Anya podczas wolontariatu w szpitalu swoją desperacką akcją ratuje tonącego chłopca, za co jako pierwsza z wszystkich nowych uczniów otrzymuje stellę. Ultra amazing eleganto! Dziewczynka nie tylko zyskuje uznanie wśród uczniów, ale przede wszystkim pewność, że jej moc nie jest niczym złym i może służyć do niesienia pomocy innym. W naglodę Starlight Anya życzy sobie zwierzaka...

W ramach Operacji Strix, by wynagrodzić Anyi zdobycie stelli i utrzymać jej motywację, rodzina Forgerów udaje się na wymarsz do sklepu zoologicznego, by kupić małej piesecka. Jednak w drodze Loid dostaje tajny sygnał i musi udać się na briefing przed nowym zleceniem. Do kraju przyleciała westalska delegacja z ministrem spraw zagranicznych Brantsem na czele i zgodnie z informacjami WISE planowany jest na nich zamach...

Rodzinny wypad Forgerów zostaje zakłócony przez zamachowców! Gdy Loid zostaje wezwany przez swoją agencję wywiadowczą, Anya przypadkowo podsłuchuje rozmowę grupy terrorystów, którzy następnie próbują uciszyć świadka! I gdy mimo pomocy tajemniczego, posiadającego supermoce piesecka, dziewczynka staje oko w oko ze śmiercią, w ostatniej chwili zostaje ocalona przez swoją przybraną mamę! Jednak chwilę później efekt uboczny Projektu Apple znów widzi przyszłość, tym razem wyjątkowo dla panny esperówny przerażającą...

Dzięki pomysłowości Anyi udaje się zmienić przyszłość, zapobiec detonacji bomby i ocalić jej udawanego ojca. Loid następnie w przebraniu odciąga szefa terrorystów i sam na sam mierzy się z nim oraz jego psem-zamachowcem. Jak zakończy się ta ryzykowana misja i czy uda się ulatować pokój na świecie?

Długa i niebezpieczna misja powstrzymania zamachu na ministra szczęśliwie dobiega końca. Co więcej, dzięki niej do rodziny Forger dołącza nowy członek, owoc Projektu Apple, superinteligentny pies Bond. Jakiś czas później... Yor coraz częściej późno wraca do domu. Na dodatek jej dłonie są całe w ranach ciętych! Pewnej nocy cień przybranej matki Anyi przemyka obok domu Camilii, która tak upokorzyła ją podczas przyjęcia... Czy dla małżeństwa Forger jest jeszcze latunek?

Choć pierwsze podejście planu Pies spaliło na panewce, Anya nie ustaje w próbach zwrócenia na siebie uwagi Damiana, by razem ze swoim ojcem dostać się do jego domu i ulatować świat. Kolejna okazja nadarza się bardzo szybko, gdyż na plastyce uczniowie mają stworzyć figurkę zwierzaka, a młoda esperka trafia do jednej grupy z drugim synem rodu Desmond...

Po kompletnym niewypale Operacji Pies Anya postanawia pomóc drugiemu synowi rodu Desmond w stworzeniu gryfa. I choć Damian zdobywa pierwszą nagrodę za swoją pracę, nadal wydaje się być wściekły na młodą esperkę. Jednak kropla drąży skałę! Tymczasem nieuchronnie zbliżają się egzaminy semestralne. Członkini rodziny Forger wpada w panikę, gdy dowiaduje się, że będą one miały miejsce w czasie, gdy księżyc znika z nieba...

Operacja Strix zostaje uratowana! Ancymon, mimo zaćmienia swoich mocy czytania w myślach, bardzo się postalał i uniknął zdobycia kolejnych tonitrusów. Co więcej, Loid udaremnia misję swojego rywala wynajętego przez wrogów Desmonda i Damian plasuje się w czołówce najlepszych pierwszaków. Nieco później okazuje się, że to kolega z klasy zatrudnił szpiega do skompromitowania rodziny Desmond...

Dzieciaki z Akademii Eden otrzymują z wiedzy o społeczeństwie dość standardowe zadanie domowe, mają poszukać informacji o interesującym je zawodzie. Mała Anya, mając wyból między mamą, zawodową zabójczynią, a tatą, szpiegiem udającym lekarza psychiatrii, bez wahania postanawia udać się na rozpoznanie do szpitala. Tam Loid spotyka się z Fioną Frost, bezwzględną agentką za wszelką cenę dążącą do realizacji misji, choćby po rozwiedzionych małżeństwach...

Szpieg WISE, Noc, bezwzględna kobieta o lodowatej krwi i kamiennej twarzy, która z pełnym oddaniem wypełnia swoje misje. Przerażająca Fiona Frost, pod nieobecność Loida oraz Anyi, postanawia udać się do mieszkania Foldzielów, by sprawdzić, czy Yor nie jest przeszkodą dla Operacji Strix. Jednak czy to aby na pewno jej jedyna motywacja? Tymczasem do domu wraca mąż Cierniowej Księżniczki wraz z podejrzliwym ancymonem...

Bezwzględna agentka Noc, po uszy zakochana w swoim mistrzu, za wszelką cenę chce odebrać Yor posadę żony Loida. Po wizycie w domu Forgerów szybko nadarza się okazja, by zbliżyć się do ukochanego. Para tajniaków WISE musi zdobyć należący do multimilionera i kolekcjonera dzieł sztuki obraz, na którym zakodowano niebezpieczne dla pokoju informacje. Czy zdołają wygrać turniej tenisa i zakończyć misję sukcesem?

Choć przeciwnicy stosują różne wzmacniające środki, od substancji dopingujących do wspomaganego sprzętu, parze agentów udaje się dojść do finału nielegalnego turnieju, Campbelldonu, gdzie ich przeciwnikami są dzieci olganizatola! Przed nimi najtrudniejsze zadanie, gdyż będą mierzyć się nie tylko z rodzeństwem po drugiej stronie siatki. Czy parze Phony uda się wypełnić misję i zachować pokój na świecie?

Agenci Zmierzch i Noc wygrywają podziemny turniej tenisowy, Campbelldon, jednak po odszyfrowaniu znajdującej się na obrazie wskazówki okazuje się, że Papiery Zacharisa nie stanowiły zagrożenia dla pokoju, ale dla małżeństwa pułkownika. Mimo że Fiona chwilowo zaszywa się w górach, by trenować, rzekomo udawane małżeństwo Loida i Yor nadal chwieje się w posadach. Małżonkami, przez nieszczerość wobec siebie, zaczynają targać wątpliwości...

Zbliża się gala dla Imperial Scali oraz rodziców tych uzdolnionych dzieciaków, na którą zaproszeni zostają również ważni oficjele oraz absolwenci Akademii Eden. Nie mogąc liczyć na to, że ancymon szybko zdobędzie osiem stelli, szpieg postanawia w przebraniu udać się do szkoły, by przynajmniej określić zabezpieczenia imprezy czy też przepływ osób. Na miejscu, dzięki pomocy Anyi, nadarza się jednak niespodziewana okazja...