Được giao nhiệm vụ tiếp cận một chính trị gia cấp cao ở quốc gia láng giềng, người điệp viên ưu tú nhận nuôi một bé gái để củng cố vỏ bọc của mình.

Cảm thấy chán nản sau khi xem kết quả kỳ thi đầu vào, Loid cùng gia đình tình cờ gặp Henderson và biết được một số thông tin khiến họ phấn chấn hơn.