Agent Zmierzch, największy szpieg w Westalis, musi przeniknąć do elitarnej prywatnej szkoły. W tym celu przybiera tożsamość psychiatry Loida Forgera, adoptuje osieroconą dziewczynkę i żeni się z pracownicą ratusza. Mężczyzna nie zdaje sobie jednak z czegoś sprawy - jego córka, Anya, jest telepatką, a żona, Yor, zabójczynią. Cała trójka uczy się, jak stać się rodziną, pracując jednocześnie nad wypełnianiem misji Zmierzchu i utrzymaniem pokoju na świecie...

Dzięki pomysłowości Anyi udaje się zmienić przyszłość, zapobiec detonacji bomby i ocalić jej udawanego ojca. Loid następnie w przebraniu odciąga szefa terrorystów i sam na sam mierzy się z nim oraz jego psem-zamachowcem. Jak zakończy się ta ryzykowana misja i czy uda się ulatować pokój na świecie?

Długa i niebezpieczna misja powstrzymania zamachu na ministra szczęśliwie dobiega końca. Co więcej, dzięki niej do rodziny Forger dołącza nowy członek, owoc Projektu Apple, superinteligentny pies Bond. Jakiś czas później... Yor coraz częściej późno wraca do domu. Na dodatek jej dłonie są całe w ranach ciętych! Pewnej nocy cień przybranej matki Anyi przemyka obok domu Camilii, która tak upokorzyła ją podczas przyjęcia... Czy dla małżeństwa Forger jest jeszcze latunek?

Choć pierwsze podejście planu Pies spaliło na panewce, Anya nie ustaje w próbach zwrócenia na siebie uwagi Damiana, by razem ze swoim ojcem dostać się do jego domu i ulatować świat. Kolejna okazja nadarza się bardzo szybko, gdyż na plastyce uczniowie mają stworzyć figurkę zwierzaka, a młoda esperka trafia do jednej grupy z drugim synem rodu Desmond...

Dzieciaki z Akademii Eden otrzymują z wiedzy o społeczeństwie dość standardowe zadanie domowe, mają poszukać informacji o interesującym je zawodzie. Mała Anya, mając wyból między mamą, zawodową zabójczynią, a tatą, szpiegiem udającym lekarza psychiatrii, bez wahania postanawia udać się na rozpoznanie do szpitala. Tam Loid spotyka się z Fioną Frost, bezwzględną agentką za wszelką cenę dążącą do realizacji misji, choćby po rozwiedzionych małżeństwach...

Bezwzględna agentka Noc, po uszy zakochana w swoim mistrzu, za wszelką cenę chce odebrać Yor posadę żony Loida. Po wizycie w domu Forgerów szybko nadarza się okazja, by zbliżyć się do ukochanego. Para tajniaków WISE musi zdobyć należący do multimilionera i kolekcjonera dzieł sztuki obraz, na którym zakodowano niebezpieczne dla pokoju informacje. Czy zdołają wygrać turniej tenisa i zakończyć misję sukcesem?

Choć przeciwnicy stosują różne wzmacniające środki, od substancji dopingujących do wspomaganego sprzętu, parze agentów udaje się dojść do finału nielegalnego turnieju, Campbelldonu, gdzie ich przeciwnikami są dzieci olganizatola! Przed nimi najtrudniejsze zadanie, gdyż będą mierzyć się nie tylko z rodzeństwem po drugiej stronie siatki. Czy parze Phony uda się wypełnić misję i zachować pokój na świecie?