לעובדת המדינה הרווקה יור בריאר יש זהות סודית: היא מתנקשת בשם נסיכת הקוצים, אלא שהמשטרה החשאית חושדת בנשים רווקות. במקביל, לויד מחפש מישהי שתהיה אימא לאניה.

אניה ננזפת לאחר שפגעה בדמיאן דזמונד. למרבה הצער, זה גורם לה להתבלט מהסיבות הלא נכונות בכיתה, אך כשהיא מתיידדת עם בקי, בית הספר הופך להיות קצת יותר מהנה.

אחיה של יור - יורי, עובד במשטרה החשאית וצד מרגלים, אך שומר על כך בסוד. הוא מופיע בבית הפורג'רים, המלא בסודות, ועומד מולם פנים אל פנים.

כדי להוכיח ליורי שהם אכן זוג נשוי, לויד ויור אמורים להתנשק. לויד מוכן לעשות זאת מיד למען מבצע סטריקס, אך יור לא יכולה לעשות זאת בצורה מפוכחת.

אניה פוגשת כלב מסתורי שיכול לראות את העתיד - עתיד בו לויד מחוסר הכרה וקבור מתחת לשרידי בניין שהופצץ. כדי למנוע זאת, אניה והכלב עושים דרכם לזירת האירוע!

יור חוזרת הביתה מאוחר מדי לילה כשידיה מכוסות בחתכים ופרנקי מבקש מלויד לפגוש אותו בנסיבות מסתוריות ודחופות - שני סיפורים על הרפתקאות בחיפוש אחר האושר בברלין.

אניה וכיתתה משתתפים בשיעור מלאכה והיא מצוותת לקבוצה של דמיאן, סילביה עוברת עוד יום עבודה רגיל בו היא פוגשת את לויד ומקור כוחו הסודי של יורי נחשף.

יורי עוזר לאניה ללמוד למבחני האמצע שלה ולויד פורץ לכספות של אקדמיית עדן כדי לשנות את תשובות המבחן שלה, אך נתקל במרגל חובב שקורא לעצמו "הנץ החמה".

על יורי מוטלת המשימה לחקור כתב עיתון לשעבר החשוד במכירת מאמרים המשמיצים את אוסטניה לווסטאליס. הגיבור המצויר האהוב על אניה - בונדמן, מציג את מהלכי הריגול האלגנטיים שלו!

נסיכת הקוצים משתמשת בעבודתה כפקידה על מנת להגן על הניצולים היחידים ממשפחת גרצ'ר, אולקה ובנה, כדי לעזור להם להימלט לארץ אחרת באמצעות ספינת תענוגות.

אניה ולויד נהנים ממופע הזיקוקים על הסיפון. בינתיים, משימתה של יור מגיעה לשיאה בעודה מנסה לעזור לאולקה ולאחרים לברוח, אך הם מוקפים במתנקשים!

בבוקר שלאחר מתקפת המתנקשים ובהלת הפצצה, מגיעה ספינת השייט לאי הנופש. לויד ואניה נפגשים עם יור והשלושה נהנים מחופשה משפחתית!