시청 사무원 요르 브라이어에게는 암살자 '가시공주' 라는 감춰진 얼굴이 있다. 요르는 독신 여성이 스파이 의혹을 받는 분위기에 불안을 느끼고 있었다. 한편, 이든 칼리지의 면접 시험에 대비해 아냐의 어머니 역을 찾고 있는 로이드. 그는 방문한 부티크에서 우연히 요르와 만난다. 요르의 마음을 읽고 암살자라는 것을 알게 된 아냐는 자신을 위해서도 그녀를 어머니 역으로 하려고 로이드를 재촉하는데.

지혜의 감미. 전설의 디저트인 지혜의 감미를 먹기 위해 아냐, 베키, 다미안 일행의 도둑잡기 게임 한판 승부가 벌어진다. /정보상의 연애 대작전Ⅱ. 프랭키가 좋아하는 여성의 고양이가 행방불명이 된다. 고양이를 찾는 데 필사적이 된 프랭키와 그것을 돕는 요르.

요르는 '가시공주'의 임무로, 호화 여객선에서 시청 업무를 가장해 뒷세계 조직 그레처 일가의 생존자인 오르카와 그녀의 아이를 국외로 망명시키기 위해 호위하게 되었다. 한편, 아냐는 추첨 행사에서 호화 여객선 여행에 당첨되었다! 그 배는 기묘하게도 요르가 임무를 위해 탄 배와 같은 배였다. 파란의 바캉스가 시작된다--!!