Anya recebe uma lição de casa para aprender a fundo sobre alguma profissão de seu interesse. Primeiro, ela pede para Yor, só que logo percebe que seria uma péssima ideia. Com isso, ela acompanha Loid em um dia de trabalho (como psiquiatra no hospital) e conta suas descobertas aos colegas!

Nightfall, uma agente da WISE e colega de Loid, está determinada a assumir a posição de Sra. Forger pela missão. Mas só pela missão? Depois, Anya quer dormir com o Sr. Pinguim, mas isso acaba deixando Bond com ciúmes...

Para obter uma pintura que contém informações sobre um dossiê que pode reacender as chamas da guerra, Twilight e Nightfall entram... num torneio de tênis? O campeão pode escolher uma obra de arte da coleção de Campbell como prêmio!

A partida entre os Phony e os irmãos Campbell se aproxima do clímax, e truques ainda mais sujos começam a surgir a favor dos jogadores da casa. Será que a habilidade de Twilight e Nightfall será suficiente para que eles obtenham o dossiê Zacharis?

Loid percebe que Yor acha que ele tem um caso com Fiona e decide colocar tudo em pratos limpos. Depois, Becky decide ajudar Anya a conquistar o segundo filho e a leva às compras numa loja de departamentos chique.

Becky faz uma visita surpresa à Anya e se vê lado a lado de Loid finalmente. Ela está determinada a usar os truques que aprendeu em "Meia-noite em Berlint" para conquistá-lo. Enquanto os Forger foram ao cruzeiro, Nightfall assumiu as missões de Twilight e vai mostrar que é capaz de cumpri-las perfeitamente.