Der Rostwind fegt über Japan und verschlingt alles Leben, welches mit ihm in Berührung kommt. Ein junger Doktor spielt mit dem Feuer, um ein Mittel gegen den Rost zu finden und seine Schwester zu heilen.

Bisco und Jabi fliehen nach einem Gefecht in der Wüste nach Imihama, wo sie Zuflucht in Milos Klinik suchen – doch Kurokawas Privatgarde ist ihnen dicht auf den Fersen. Und der arme Milo? Der hätte nie gedacht, dass sein Tag so enden würde.

Während Bisco überirdisch für Chaos sorgt und dabei sowohl Bürgerwehr als auch Spezialeinheit auf Trab hält, erfährt Milo von Jabi die Wahrheit über die Pilzhüter.

Wer mit einem Pilzhüter auf Reisen ist, muss das Krabbenreiten lernen. Klingt in der Theorie ganz einfach, denkt sich Milo. Aber es kommt ja immer anders, als man denkt – vor allem, wenn eine riesige Krabbe im Spiel ist.

Bisco und Milo schaffen es durch den Tunnel zum Konaki-Tal. Dort zeigt sich sofort eine der gigantischen Röhrenschlangen, die es für den Rostfresser zu bezwingen gilt. Dann taucht auch noch Pawoo auf und wird ebenfalls in den Kampf verwickelt.

Ein siegessicherer Kurokawa gibt Jabi einen Einblick in das Ausmaß seiner abscheulichen Pläne, sowohl vergangen als auch zukünftig. Doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall, wenngleich nicht immer ohne Opfer.