Studentka prosi, by Akuma Kun zajął się sprawą dziwnej śmierci jej przyjaciół, którzy zmarli dokładnie w tym samym dniu i o tej samej godzinie.

Hina opiekuje się Ichiką, ale niebezpieczeństwo wciąż czai się w pobliżu. Akuma Kun kontynuuje dochodzenie, składając kolejną wizytę w domu Asanagi.

Akuma Kun i Mefistofeles III zostają zaproszeni do domu bardzo zamożnego klienta, który ma zatrważającą prośbę — chce wezwać szatana i zjeść jego ciało.

Znany reżyser filmowy, którego czas dobiega końca, prosi, by Akuma Kun i Mefistofeles III odszukali przeklęty film nakręcony dawno temu przez jego przyjaciela.

Odchodzący od zmysłów właściciel włamuje się do swojego mieszkania, którego lokator przestał płacić czynsz, i odkrywa makabryczne, teoretycznie niemożliwe morderstwo.

Po przybyciu na Wyspę Wielkanocną w celu zbadania dziwnego czerwonego gwoździa Akuma Kun i Mefistofeles III odkrywają ciało zamordowanej młodej kobiety.

Po długich latach ciężkiej pracy zdeterminowany polityk jest o krok od objęcia stanowiska ministra. Jednak jego plany może pokrzyżować wizyta groźnego mężczyzny.

W Instytucie Millenaryzmu pojawia się mały chłopiec, który chce zostać demonem, ale Akuma Kun natychmiast go wyrzuca.

W mroczną, burzliwą noc upiornie wyglądający mężczyzna szuka Sanae. Okazuje się, że to jej mąż, który zaginął pięć lat temu.

Próbując naleśników w nowej restauracji w sąsiedztwie, Mefistofeles III i Akuma Kun wspominają dzień, w którym się poznali.

Kiedy znany również jako Akuma Kun pierwszy Shingo zostaje uwięziony, ojciec i syn — Mefistofeles II i III — ruszają mu na ratunek. Akuma Kun ma inny pomysł.

Akuma Kun, Gremory i Mefistofeles III przechodzą przez barierę, aby uratować Shingo. Najpierw jednak muszą stawić czoła Strofai, dawnemu wrogowi z przeszłości Ichiro.