Os Corsários do Norte estão em uma missão de escolta e entrega de suprimentos para a população de Haliask. A cidade fica em Ambria do Norte, um estado que sofre com diversos problemas, principalmente fome e pobreza. Aqui é onde começa a história de Lavian, uma corsária que se envolverá com algo muito maior.

Para sua infelicidade, Lavi teve de voltar ao campo de treino. Enquanto isso, Rogan e Jayna discutem com os políticos da Ambria do Norte. A situação política fica cada vez mais complexa e a Ambria do Norte se vê em uma posição extremamente frágil em relação à Erebonia, ainda mais após as notícias da anexação de Crossbell.

A primeira missão de Lavi e seu novo grupo de colegas é participar de uma festa entre nobres e comerciantes. Entretanto, eles não sabem o que os espera, nem por que tiveram de ir a uma festa logo na cidade de Ordis. Diante do tédio da missão e as incertezas, Lavi decide mudar de abordagem.

O grupo de Lavi continua atrás do misterioso "Herói do Império", também conhecido como o "Cavaleiro das Cinzas". A dificuldade em encontrar informações os obriga a investigar a única pista que encontraram até agora: Ymir, a suposta cidade natal desse herói.

The squad takes a train to their next destination, yet to find any information on the Empire's hero. But an accident puts Lavian face-to-face with someone that might know a thing or two about him...

After encountering the Ashen Chevalier and witnessing the might of the Empire's hero, Rean Schwarzer, Lavi and gang have a short layover in Celdic before their next train. But waiting there for them is the Intelligence Division's Lechter.

Ripple is very sick, and it looks like the Highland is responsible...

North Ambria State is on high alert after receiving a demand for reparations from the Erebonian Empire. However, Master Glark has a plan, and it involves archaisms, a hero's grandchild, and previously undisclosed ambitions.

Master Glark has been murdered, and Rogan takes advantage of this to seize the leadership of North Ambria. He, the radical Phenomenon Squad, and archaisms take over Haliask and begin to provoke the Empire by refusing their demands for reparation.

Lavi, with a gunshot wound, barely escapes with her life and heads home to the countryside, where her mother nurses her back to health. There, she learns about the villagers' love for the much-maligned Vlad, her grandfather, and recalls what he said to her about heroes.

The Empire crosses the border and begins its invasion of North Ambria, which focuses its defenses around Haliask and decides to fight an all-out defensive battle. Lavi, convinced of the presence of manipulators behind the scenes, heads to the palace to talk to Rogan.