L'eau volée par Tegana, met en péril l'expédition de Marco Polo. Le docteur, épuisé reste dans le Tardis avec sous la surveillance de Susan, alors que l'expédition poursuit son chemin à travers le désert. De cet épisode, il ne reste plus que des photos et la bande sonore.

Tegana est averti que le docteur a atteint la caverne aux 500 yeux. Mais Barbara est faite prisonnière par un Mongol qui s'y cachait. Marco Polo et Ian partent à la recherche des autres voyageurs du Tardis. De cet épisode il ne reste plus que des photos et la bande sonore.

Marco-Polo, le docteur et ses compagnons s'apprêtent à quitter Cheng-Tu pour se rendre au Palais du Grand Kubilai Khan. De cet épisode, il ne subsiste que des photos et la bande sonore.