En una reunión con el líder de Zirnitra, Gegriev, mientras Korovin informa que el Proyecto N avanza según lo planeado, algunos ministros del gobierno piden la ejecución inmediata de Irina después del vuelo de prueba. Gegriev es públicamente ambivalente sobre la decisión, pero en privado no está de acuerdo con desperdiciar mano de obra valiosa. Mientras tanto, el entrenamiento de Irina continúa, pero su mayor debilidad es su miedo a las alturas, lo que le impide completar su entrenamiento en paracaídas.

Si bien el entrenamiento de Irina avanza sin problemas, hay problemas en el desarrollo del cohete de prueba, ya que es necesario eliminar más características de seguridad para cumplir con la próxima fecha límite. Korovin tampoco goza de buena salud mientras intenta supervisar personalmente la construcción. El próximo entrenamiento de Irina es someterse a una prueba de soledad en una cámara anecoica de altura.

Mientras Irina está en la cámara anecoica, Lev vuelve a su rutina habitual de entrenamiento. El liderazgo de Zirnitra envía a Lyudmila Kharlova a inspeccionar el sitio y los candidatos a cosmonautas. Dado que Arnak ya ha anunciado sus astronautas seleccionados, Zirnitra se ve presionado a elegir seis candidatos para ser sus cosmonautas oficiales. Lyudmila les asegura a todos que el proyecto aún está dentro del cronograma y por delante del programa espacial de Arnack.

Después de tener una pesadilla en la que muere como el perro de prueba en el lugar del accidente del cohete, el rendimiento de Irina en el entrenamiento comienza a decaer considerablemente. Preocupado, Lev la lleva a la enfermería, donde se revela que Irina sufre de anemia. Dado que los tratamientos humanos aparentemente no tienen ningún efecto sobre ella, Lev se da cuenta de que Irina necesita beber sangre para recuperar su fuerza. No dispuesto a dejar que el sueño de Irina se escape, Lev se ofrece a dejar que Irina beba su sangre, a lo que ella accede. Luego, su fuerza regresa y le pregunta cómo lidia Lev con el miedo a un accidente, y él la tranquiliza diciéndole que sus sueños deberían ser algo por lo que estarían dispuestos a arriesgar sus propias vidas.

Con el lanzamiento de la prueba como un éxito, Korovin y su equipo celebran y felicitan a Irina. El gobierno decide posponer el tema de la eliminación de Irina hasta que se complete un examen médico completo para buscar efectos en la salud a largo plazo. Lev también se reincorpora como candidato a cosmonauta, lo que le da la oportunidad de ser el primer humano en el espacio. Sin embargo, con el Proyecto Nosferatu concluido, Lev se siente aliviado como el cuidador de Irina y deja a Anya como su única tutora.

El día del lanzamiento, Lev se prepara para ser enviado al espacio. Durante una conversación con Korovin, Lev se sorprende al saber que Irina mintió acerca de unirse a la Oficina de Diseño, aunque Korovin promete hacer todo lo que esté a su alcance para ayudarla. El lanzamiento termina siendo un éxito, y Lev se convierte en el primer humano en volar al espacio y se llevan a cabo celebraciones masivas en todo Zirnitra. A través de frases codificadas que Lev da a través de sus transmisiones, Irina puede escuchar y reconocer que Lev no se ha olvidado de ella, pero tiene sentimientos encontrados acerca de que Lev sea aclamado como el primer cosmonauta.

Lev llega a Sangrad para dar su discurso a la nación. Mientras tanto, Anya noquea a los guardias del laboratorio y ayuda a Irina a escapar para que puedan ir a ver a Lev. Poco después, los agentes del gobierno que buscan eliminar a Irina llegan al laboratorio solo para encontrarla desaparecida. Lev inicialmente da un discurso estándar que no menciona a Irina, y ella se desanima y decide regresar al laboratorio. Sin embargo, Lev cambia su discurso y, en cambio, revela públicamente la existencia de Irina y que, de hecho, es la primera cosmonauta. Inspirada, Irina logra asaltar el escenario con la ayuda de Lev mientras Gegriev detiene cualquier intento de detenerlos. A pesar de la hostilidad inicial de la multitud, Irina da su propio discurso, expresando cómo Lev ayudó a lograr su sueño de llegar al espacio antes que los humanos, y ahora su nuevo sueño es ir a la Luna junto con él.