En el año 1957, la República de Zirnitra ha humillado a su rival, el Reino Unido de Arnak, manteniéndose a la cabeza en la carrera espacial lanzando el primer satélite artificial al espacio, lanzando una sonda a la órbita de la Luna y poniendo un perro vivo en el espacio. Ahora ambas naciones compiten para lograr el primer vuelo espacial tripulado poniendo a un humano en el espacio. Lev Lep es un joven que se unió al programa espacial de Zirnitra con la esperanza de convertirse en cosmonauta. Sin embargo, debido a un incidente anterior, sus posibilidades de ser seleccionado son bajas, por lo que es asignado al 'Proyecto N'.

En una reunión con el líder de Zirnitra, Gegriev, mientras Korovin informa que el Proyecto N avanza según lo planeado, algunos ministros del gobierno piden la ejecución inmediata de Irina después del vuelo de prueba. Gegriev es públicamente ambivalente sobre la decisión, pero en privado no está de acuerdo con desperdiciar mano de obra valiosa. Mientras tanto, el entrenamiento de Irina continúa, pero su mayor debilidad es su miedo a las alturas, lo que le impide completar su entrenamiento en paracaídas.

Si bien el entrenamiento de Irina avanza sin problemas, hay problemas en el desarrollo del cohete de prueba, ya que es necesario eliminar más características de seguridad para cumplir con la próxima fecha límite. Korovin tampoco goza de buena salud mientras intenta supervisar personalmente la construcción. El próximo entrenamiento de Irina es someterse a una prueba de soledad en una cámara anecoica de altura.

Mientras Irina está en la cámara anecoica, Lev vuelve a su rutina habitual de entrenamiento. El liderazgo de Zirnitra envía a Lyudmila Kharlova a inspeccionar el sitio y los candidatos a cosmonautas. Dado que Arnak ya ha anunciado sus astronautas seleccionados, Zirnitra se ve presionado a elegir seis candidatos para ser sus cosmonautas oficiales. Lyudmila les asegura a todos que el proyecto aún está dentro del cronograma y por delante del programa espacial de Arnack.

Lev es liberado del encierro después de que una investigación revela que Franz saboteó la máquina de entrenamiento de fuerza G, aunque el propio Franz es arrestado y destituido de su puesto. También se revela que la lonchera con la que está familiarizado, Natalia, es de hecho un miembro de la policía secreta de Zirnitra que ha estado vigilando a Irina. Él puede asistir al lanzamiento de prueba, donde a Irina se le dan instrucciones para recitar una receta como un código en caso de que Arnak intercepte sus transmisiones de radio.