En el año 1957, la República de Zirnitra ha humillado a su rival, el Reino Unido de Arnak, manteniéndose a la cabeza en la carrera espacial lanzando el primer satélite artificial al espacio, lanzando una sonda a la órbita de la Luna y poniendo un perro vivo en el espacio. Ahora ambas naciones compiten para lograr el primer vuelo espacial tripulado poniendo a un humano en el espacio. Lev Lep es un joven que se unió al programa espacial de Zirnitra con la esperanza de convertirse en cosmonauta. Sin embargo, debido a un incidente anterior, sus posibilidades de ser seleccionado son bajas, por lo que es asignado al 'Proyecto N'.

La noche siguiente, Lev comienza el régimen de entrenamiento de Irina, que incluye carrera, examen físico, tolerancia al calor, tolerancia a la fuerza G y entrenamiento en paracaídas. Sin embargo, durante el entrenamiento de paracaídas, Lev descubre que Irina tiene miedo a las alturas. También aprende que los vampiros no necesitan beber sangre sino que disfrutan el sabor, aunque beber sangre humana es un gran tabú para ellos y beben leche en su lugar.

En una reunión con el líder de Zirnitra, Gegriev, mientras Korovin informa que el Proyecto N avanza según lo planeado, algunos ministros del gobierno piden la ejecución inmediata de Irina después del vuelo de prueba. Gegriev es públicamente ambivalente sobre la decisión, pero en privado no está de acuerdo con desperdiciar mano de obra valiosa. Mientras tanto, el entrenamiento de Irina continúa, pero su mayor debilidad es su miedo a las alturas, lo que le impide completar su entrenamiento en paracaídas.

Mientras Irina está en la cámara anecoica, Lev vuelve a su rutina habitual de entrenamiento. El liderazgo de Zirnitra envía a Lyudmila Kharlova a inspeccionar el sitio y los candidatos a cosmonautas. Dado que Arnak ya ha anunciado sus astronautas seleccionados, Zirnitra se ve presionado a elegir seis candidatos para ser sus cosmonautas oficiales. Lyudmila les asegura a todos que el proyecto aún está dentro del cronograma y por delante del programa espacial de Arnack.

El día del lanzamiento, Lev se prepara para ser enviado al espacio. Durante una conversación con Korovin, Lev se sorprende al saber que Irina mintió acerca de unirse a la Oficina de Diseño, aunque Korovin promete hacer todo lo que esté a su alcance para ayudarla. El lanzamiento termina siendo un éxito, y Lev se convierte en el primer humano en volar al espacio y se llevan a cabo celebraciones masivas en todo Zirnitra. A través de frases codificadas que Lev da a través de sus transmisiones, Irina puede escuchar y reconocer que Lev no se ha olvidado de ella, pero tiene sentimientos encontrados acerca de que Lev sea aclamado como el primer cosmonauta.