Caterina driver en danseskole i 1960'ernes Berlin. Hendes voksne døtre, Monika, Helga og Eva, forsøger at finde deres egen vej i livet. Da Caterina bliver uarbejdsdygtig efter en bilulykke, overtager Helga ledelsen af danseskolen. Eva har succes som galleriejer, men hendes ægteskab er præget af hemmeligheder. Mens Monika kan fortælle, at hun er i lykkelige omstændigheder.

Monika og Joachims ægteskab er i krise. Sammen med Freddy kaster Monika sig over arbejdet med at skrive en sang til Eurovision Song Contest. Samtidig bliver forholdet mellem Eva og Jürgen drastisk forværret. Wolfgang beslutter sig for at sige op. Plaget af skyldfølelse fortæller han Helga, hvad der er sket. Men Helga har også noget at tilstå.

Kvalifikationsrunden til Eurovision Song Contest nærmer sig, og Monika står ansigt til ansigt med sin værste frygt. Eva er flyttet sammen med Jürgen igen, men vil han lytte til hende? Helga og Amandos affære bliver mere og mere tydelig for omverdenen, og Caterina er bekymret for danseskolens omdømme.