Yusuke våkner opp til en overraskende sannhet og tas imot av en guide til åndeverdenen. Og ondskapsfulle, utenomjordiske krefter skaper kaos i menneskeverdenen.

Yokaier stjeler tre farlige gjenstander. Mens Yusuke prøver å forstå seg på kreftene sine, kollapser noen barn som leker i parken, på mystisk vis.

Yusuke, som har fått i oppdrag å ta tilbake den siste farlige gjenstanden, infiltrerer et herskapshus. Koenma skaffer ham en mektig mentor.

På Kubikukuri-øya sprer gjengen til Yusuke seg ut for å konfrontere fienden. Keiko er innesperret i en fengselscelle, men treffer Yukina og legger en rømningsplan.

Yusuke står endelig ansikt til ansikt med Toguro og avdekker den sjokkerende sannheten. Koenma konfronterer Sakyo mens demonverdenen raskt åpner seg.