Han pasado cuatro años desde que se anunciara la tregua entre los humanos y los D2, unos monstruos que asediaban la Tierra. Desde entonces, la música ha sido tabú en todo el mundo y las melodías han dejado de sonar. Un día, un niño que creció sin conocer la música escucha la melodía proveniente de un piano. Quien lo toca es un joven llamado Takt. Pero no es el único que se siente atraído por la melodía.

Tanto el despertar de los D2 como el ataque a la ciudad natal de Takt y la muerte de Cosette fueron parte del plan de Shindler. El objetivo de Shindler es eliminar a los que considera inferiores y construir un mundo ideal para individuos seleccionados. Tras conocer esto, Takt ya no puede contenerse y ataca a Shindler cegada por la ira, pero es repelida por Hell. Al ver a Takt sangrando y herida, Destiny comienza a sentir emociones completamente nuevas para ella.

Comienza la lucha final entre Destiny y Orpheus. Por otro lado, Takt se verá las caras de una vez por todas con Sagan.