Młody Dyrygent, Takt, wraz z swoją Muzą i jej starszą siostrą zmierzają do Nowego Jorku, w celu dostrojenia owej Muzy. Z uwagi na zainteresowanie każdym możliwym instrumentem, Takt, dość często przyciąga do siebie uwagę D2. Ich podróż to ciągła walka z wielkimi wrogami muzyki.

Wracamy do wydarzeń sprzed pierwszego odcinka, do momentu, kiedy Takt i Crosette byli dwójką zwyczajnych ludzi. Jednakże los, który zbiera swoje żniwo, nie patrząc na okoliczności i wiek osób, przygotował dla nich nową drogę. Drogę, której celem jest chronienie muzyki.

Cosette transformed into the Musicart named Destiny. Destiny proclaims that her mission is to eliminate the D2s. Destiny bestows a conductor's baton upon Takt, and he uses his Conductor powers for the first time. And then, they are confronted by two individuals: Lenny and Titan. They are an official Conductor and Musicart from the New York Symphonica, which was the strategic headquarters to fight the D2s.

Takt and crew stop by a certain town. All of the young people had fled the town, leaving only the elderly. The residents happen to ask Anna and Destiny for help. Meanwhile, Takt wandered around town on his own and happens to hear a melody quietly resonating from an old bar. It was definitely the sound of music.