这一切始于十年前。 波士顿市被D2袭击，音乐厅被血染红--这一事件被称为 「波士顿惨案」。 在这次事件中丧生的著名指挥家朝雏奈健二是磔人的父亲。 在失去父亲后，男孩独自投身于钢琴创作。 仿佛要把他的愤怒放到声音里。 他得到了珂赛特的照顾，这个女孩有着和命运一样的脸。

磔人和命运正在前往纽约的路上，莱尼和巨人教他们如何「正确的战斗」。 然而，磔人和命运仍然很难做到步调一致。 然后一个偶然的机会，他们遇到了兰尼的老熟人乔纳森。 乔纳森带着带领他们去了他的家————拉斯维加斯。

抵达目的地「纽约」的指挥家们。他们与安娜的姐姐、在「交响乐」技术开发部门工作的夏洛特再会。夏洛特开始检查残缺的奏者「命运」。但是那个时候，安娜注意到了拓人的异变。刻在拓人的右臂上的痣，简直就像是在侵蚀拓人的身体一样扩大着——。