레니, 타이탄과 헤어진 타쿠토 일행은 태양이 내리 쬐는 황야를 나아간다. 그러던 중 D2와의 전투의 여파로 대륙을 횡단하던 열차를 급정차하게 만든다. 열차에서 내린 것은 하얀 갑옷을 입은 무지카트와 요염한 미소를 짓는 무지카트. 무지카트 둘을 거느린 남자 '쉰들러'는 자신은 뉴욕 심포니카의 톱 컨덕터인 '수석지휘자'라고 소개했는데.