Tras separarse de Lenny y Titán, Takt y el resto continúan su viaje bajo el sol abrasador. Durante su viaje, terminan luchando contra algunos D2 y provocando que un tren del ferrocarril transcontinental se detenga bruscamente. Después se topan con dos Musicarts y Shindler, quien se describe así mismo como el Conductor comandante de la Symphonica de Nueva York.

Takt y sus amigos llegan hasta una ciudad que está siendo evacuada por el ataque de los D2, que están despertando por doquier y atacando pueblos y ciudades. El mundo está volviendo al estado anterior a la Declaración de Sagan hace cuatro años. Entonces Takt confiesa que ha estado trabajando en una nueva melodía, pero no se ve capaz de avanzar con ella. Mientras tanto, Anna tiene dudas sobre Cosette, o Destiny...

Tanto el despertar de los D2 como el ataque a la ciudad natal de Takt y la muerte de Cosette fueron parte del plan de Shindler. El objetivo de Shindler es eliminar a los que considera inferiores y construir un mundo ideal para individuos seleccionados. Tras conocer esto, Takt ya no puede contenerse y ataca a Shindler cegada por la ira, pero es repelida por Hell. Al ver a Takt sangrando y herida, Destiny comienza a sentir emociones completamente nuevas para ella.

Lenny recuerda su propio pasado y a alguien muy querido para él. Determinado a contarle a Takt todo lo relacionado con la tragedia de Boston, se dirige con Titan hacia el punto de encuentro, pero se encuentran con un obstáculo inesperado que tratará de impedirlo.

Una siderita de la noche negra enorme comienza a crecer cuando Sagan toca una melodía, amenazando con tragarse la Symphonica. Mientras Takt y Destiny son testigos de este espeluznante espectáculo, descubren que Anna y Charlotte todavía están dentro de la Symphonica.