Tras separarse de Lenny y Titán, Takt y el resto continúan su viaje bajo el sol abrasador. Durante su viaje, terminan luchando contra algunos D2 y provocando que un tren del ferrocarril transcontinental se detenga bruscamente. Después se topan con dos Musicarts y Shindler, quien se describe así mismo como el Conductor comandante de la Symphonica de Nueva York.

Una siderita de la noche negra enorme comienza a crecer cuando Sagan toca una melodía, amenazando con tragarse la Symphonica. Mientras Takt y Destiny son testigos de este espeluznante espectáculo, descubren que Anna y Charlotte todavía están dentro de la Symphonica.