抵达目的地「纽约」的指挥家们。他们与安娜的姐姐、在「交响乐」技术开发部门工作的夏洛特再会。夏洛特开始检查残缺的奏者「命运」。但是那个时候，安娜注意到了拓人的异变。刻在拓人的右臂上的痣，简直就像是在侵蚀拓人的身体一样扩大着——。

黑夜陨铁与萨根哼唱的音色一起蠢蠢欲动。像大树一样开始成长的黑夜陨铁吞噬了纽约交响团。萨根为了实现自己的目的，终于开始采取行动。看到这种异样的景象的拓人和「命运」，得知安娜和夏洛特还留在交响团里面。