Certo dia, o mundo pôde apreciar a beleza de uma chuva de meteoros e, com ela, pedras misteriosas caíram dos céus com poderes desconhecidos. Antes que a humanidade pudesse descobrir seus segredos, pedras negras vieram dos céus e tudo mudou.

Tudo começou há dez anos. D2s atacando Boston, uma sala de concertos encharcada de sangue: o incidente conhecido como a Tragédia de Boston. O maestro que perdeu a vida naquela tragédia era ninguém menos que Kenji Asahina, pai de Takt. Depois de perder o pai, o menino decide se dedicar a tocar piano e deixa sua raiva tocar através de suas melodias. Quem cuidou dele foi uma garota chamada Cosette, que se parecia com a Destiny.

No festival, durante a apresentação conjunta de Takt e Cosette, houve um ataque de D2s, causando o nascimento de Destino. Apesar do que aconteceu, Takt, Anna e a própria Destino ainda não compreendem muitas coisas que aconteceram.

Takt, Cosette e Anna partiram de sua cidade rumo à New York para verem a irregularidade de Destino. Até parte do caminho, Lenny e Titan resolvem acompanhá-los para ensinar algumas coisas e acabam encontrando velhos conhecidos no caminho.

Takt, Cosette e Anna seguem tentando chegar até New York para conversar com a Sinfônica, mas por obra do destino acabam encontrando um grupo em missão no meio do caminho.

Takt, Cosette e Anna seguem viagem e chegam em mais uma cidade abalada pela presença dos D2s. Infelizmente o ataque parece ter sido recente, então Destino promete a um dos guardas locais proteger a cidade das ofensivas destes monstros.

O Comandante-chefe Shindler revela à Takt e Destino o que tem feito nos últimos tempos com a real habilidade da Inferno e eles acabam descobrindo o que estava por trás do incidente com os D2s no passado em sua cidade natal. Takt acaba se descontrolando e toda sua fúria vem à tona.

Takt, Destino e Anna finalmente chegam ao destino final: New York. Foram felizes e esperançosos encontrar Charlotte, irmã mais velha das garotas. Chegou a tão esperada hora dos ajustes de Destino como Musicart.

Takt e Destino tomam uma decisão muito importante que pode custar suas vidas. Com isso, Takt resolve exigir de Lenny explicações sobre a Sinfônica e a Tragédia de Boston.

Charlotte, depois de muito pesquisar e pensar, chega a uma medida provisória para tentar salvar Takt e Destino, contudo a cidade de New York está com problemas muito maiores nesse momento.

Em meio ao caos na cidade, Takt e Destino precisam enfrentar Orpheus para poder chegar até Sagan e parar seu plano, mas esta não será uma batalha fácil.