Noé se rend à Paris à la demande de son maître pour chercher le Livre de Vanitas, un grimoire qui aurait le pouvoir de jeter une malédiction sur ses semblables. Lors du voyage en aéronef vers la capitale, Noé fait la rencontre d'un étrange homme aux yeux bleus qui dit être un médecin pour vampires.

Vanitas et Noé se rendent dans le Gévaudan à la recherche de la bête du même nom. À peine arrivés, ils explorent la forêt aux alentours et font une découverte pour le moins surprenante…