El encuentro de Noé con Charlatan desencadena un flashback de la infancia. Se revelan sus primeros días, junto con el oscuro secreto de Louis. Noé crece rodeado de amigos, pero un intento de salvar a uno de sus mejores amigos tiene trágicas consecuencias.

Vanitas identifica el malnomen de Chloé. El odio de Astolfo se desborda. Chloé debe elegir entre la muerte y una vida funesta. Vanitas recuerda que no tiene que estar solo, pero ¿será muy tarde? ¿Salvarán nuestros héroes a Gévaudan y a sí mismos?