Vanitas, Noé et les chasseurs se font passer pour des partisans du Dr Moreau afin de gagner sa confiance. Ils espèrent ainsi découvrir la raison de ses recherches, et peut-être même le nom d'un éventuel collaborateur…

Alors que Vanitas rentre de son rendez-vous galant avec Jeanne, Dante lui annonce le retour d'une bête féroce qui a terrorisé nombre d'habitants au 18e siècle…

Juste au moment où le combat entre Noé et Vanitas semble toucher à sa fin, Mikhaïl décide de s'en mêler et développe un pouvoir qui semble lui échapper…