밤에 탐정사무소를 찾은 주타는 마녀를 찾아달라고 의뢰한다. 주타의 설명을 듣던 쇼타로는 그 마녀가 자신이 마주친 여자임을 깨닫는다. 그리고 여자에 대해 조사하다 이상한 경험을 하는데..

쇼타로는 자신이 알던 후토와는 다른 이면 후토의 검은 길이 사실은 메모리 사용자의 피가 굳은 것이고, 그 사용자가 통로를 만들며 소모된 에너지를 보충하기 위해 사람을 먹는다는 걸 알게 되는데..

테루이의 조치로 나루미 탐정사무소의 탐정 조수가 된 도키메는 필립과는 마음이 맞지 않는지 자꾸 부딪힌다. 한편 쇼타로와 아키코는 게임 회사에 소속된 인기 아이돌을 지켜달라는 새로운 의뢰를 받아들이는데…