소년 윌리엄은 망자 도시로 불리는 변방의 땅에서 세 불사자의 손에 자란다. 사랑을 한 몸에 받으며 부족함 없이 자라지만 주변에 자신 외의 인간은 없다. 왜 자신이 여기 있는지, 불사자들이 숨기는 비밀은 뭔지 의문을 품지만 정작 본인에게도 말 못 한 비밀이 있다.
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마리의 비밀을 안 지 5년이 흘러, 윌리엄은 13살이 된다. 세 명의 수업 내용은 나날이 강도를 더해 가고 윌리엄도 악착같이 따라간다. 그러던 어느 날, 수업의 일환으로 폐허 도시의 지하에서 탈출하던 윌리엄은 섬뜩한 살기를 느끼고 발걸음을 멈춘다.
15살 성인식에서 브레드와 진검승부를 하게 된 윌리엄은 거스에게 그 대결에서 져 달라는 부탁을 받는다. 지하에서 자신을 죽이려 했던 거스의 진의를 확인하지 못한 채, 윌리엄은 브레드와의 시험에 향한다.
갑자기 나타난 불사신 스타그네이트는 브레드와 마리를 데려가려 하지만, 거스가 나타나 물리친다. 그러나 안심도 잠시, 거스의 가슴을 가르는 검은 안개. 무력하게 서 있는 윌리엄에게 스타그네이트는 네 덕분이라며 의미심장한 웃음을 짓는다.
윌리엄은 죽음의 문턱에서 그레이스필에게 맹세하고 다시 일어나 스타그네이트와 싸우지만, 스타그네이트가 노리는 바는 따로 있었다. 그 의도를 눈치챈 윌리엄은 서둘러 신전으로 향하고, 만신창이가 된 마리와 브레드에게 손을 뻗는 스타그네이트와 마주한다.
윌리엄은 망자의 도시를 뒤로하고 미지의 세계인 바깥세상으로 길을 떠난다. 숲속을 며칠 헤맨 끝에, 처음 만난 인간은 사냥꾼이자 하프 엘프인 메넬. 그와 헤어진 후에도 또래와 즐겁게 얘기했던 기억을 떠올리던 윌리엄은 그날 밤 그레이스필로부터 계시를 받는다.
메넬의 안내로 마물에게 습격당한 마을로 가게 된 윌리엄. 마물의 잔당을 토벌하면서 마을의 참극을 마주하게 된다. 수많은 시신과 불에 탄 집. 그리고 그때 언데드가 된 가냘픈 목소리의 소년이 메넬에게 말을 건다.
데몬에게 습격당한 마을이 안정을 찾자, 윌리엄과 메넬은 교역이 활발한 화이트 세일즈로 향한다. 울창한 짐승의 숲속을 걷던 두 사람은 갑자기 비명을 듣게 되고 달려간 그곳엔 자이언트 에이프에게 공격당하는 두 사람이 있었다.
비와 토니오, 메넬과 함께 여행하던 윌리엄은 드디어 목적지인 흰 돛의 도시, 화이트 세일즈에 도착한다. 여행의 피로를 풀던 중, 비상사태를 알리는 종소리가 울리고 창밖엔 큰 그림자가 머리 위를 가로지른다.
영주인 에셀발드를 알현하게 된 윌리엄은 사병을 모아 마수를 토벌하겠다고 청한다. 위압적인 태도를 보이던 에셀발드는 윌리엄의 됨됨이를 보고 허락하고, 윌리엄은 함께 싸울 동료를 찾아 모험가들이 모인 술집으로 향한다.
팔라딘으로 임명되어 마을의 부흥과 마물 퇴치에 힘을 쏟는 윌리엄. 그러던 어느 날, 돌아오지 않는 파티를 찾기 위해 관통의 레이스트프와 메넬과 함께 짐승의 숲으로 향한다. 그리고 어딘가 묘한 골짜기 안쪽으로 들어간다.
마수들의 함정에 빠져 패한 윌리엄과 모험가들. 윌리엄은 크게 다친 메넬을 보고 동료를 위험에 빠뜨렸다는 사실과 자신과 주변의 실력 차를 통감하게 된다. 혼자 마수를 쓰러뜨리기 위해 길을 나선 윌리엄의 앞을 메넬이 막아선다.
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