비와 토니오, 메넬과 함께 여행하던 윌리엄은 드디어 목적지인 흰 돛의 도시, 화이트 세일즈에 도착한다. 여행의 피로를 풀던 중, 비상사태를 알리는 종소리가 울리고 창밖엔 큰 그림자가 머리 위를 가로지른다.

영주인 에셀발드를 알현하게 된 윌리엄은 사병을 모아 마수를 토벌하겠다고 청한다. 위압적인 태도를 보이던 에셀발드는 윌리엄의 됨됨이를 보고 허락하고, 윌리엄은 함께 싸울 동료를 찾아 모험가들이 모인 술집으로 향한다.