Will et son groupe d'aventuriers partent dans la forêt des bêtes, où ils apportent leur aide aux villages isolés et luttent contre les démons et les bêtes magiques. Un jour, un groupe d'aventurier parti en mission ne revient pas. Will et Reystov prennent la tête d'un groupe de recherche pour les retrouver.

Méneldor tente d'arrêter Will qui part seul combattre la chimère et la horde de bêtes. Pour lui faire entendre raison, il va devoir se battre contre son ami.