팔라딘으로 임명되어 마을의 부흥과 마물 퇴치에 힘을 쏟는 윌리엄. 그러던 어느 날, 돌아오지 않는 파티를 찾기 위해 관통의 레이스트프와 메넬과 함께 짐승의 숲으로 향한다. 그리고 어딘가 묘한 골짜기 안쪽으로 들어간다.

마수들의 함정에 빠져 패한 윌리엄과 모험가들. 윌리엄은 크게 다친 메넬을 보고 동료를 위험에 빠뜨렸다는 사실과 자신과 주변의 실력 차를 통감하게 된다. 혼자 마수를 쓰러뜨리기 위해 길을 나선 윌리엄의 앞을 메넬이 막아선다.