縱使被來自「黑鐵之國」深處的維拉奇爾卡的氣勢壓制，一行人仍然重振士氣，繼續前進。這時出現在眾人面前的是變成不死族的矮人小隊。魯看見他們被這場與龍之間的戰役束縛了長達兩百年的時間，高聲宣示自己將擊敗維拉奇爾卡，收復王國。

一行人終於抵達維拉奇爾卡的所在地，面對壓倒性強大的力量，眾人下定決心與牠決一死戰。但是維拉奇爾卡主動提議，不必戰鬥，收牠為僕從即可。這個出乎意料的提議使威爾陷入混亂，而維拉奇爾卡彷彿在趁勢追擊，向威爾低頭，露出一抹微笑……

連終極破壞魔法「抹除一切存在」的言靈都無效，夥伴負傷倒地，使威爾陷入了絕望深淵。這時，維拉奇爾卡改叫威爾當牠的僕從。威爾堅然拒絕這個提議，繼續獨自與維拉奇爾卡對戰。然而力量差距依舊巨大，最終連他最愛的武具「朧月」都斷成兩截……

威爾與維拉奇爾卡激烈交戰，被逼入絕境。愛用長槍斷成兩截，魔劍也遭到封印，連古雷斯菲露的結界都被粉碎。這時出現在他面前的是不死神矢塔古耐特。矢塔古耐特讓黑鐵之國的昔日矮人戰士復甦，古雷斯菲露鼓舞不復輪迴的戰士們，在威爾等人心中點燃「勇氣」。威爾一行人再次站起，重新下定決心，挑戰最強敵人──維拉奇爾卡！